今年以來，面對復(fù)雜多變的外部形勢，紡織行業(yè)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，深化外貿(mào)轉(zhuǎn)型升級，在我國宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行、各項(xiàng)存量增量政策協(xié)同發(fā)力支撐下，前三季度行業(yè)生產(chǎn)、內(nèi)銷、投資等指標(biāo)保持增長，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢大體平穩(wěn)。但外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)上升、市場競爭加劇等風(fēng)險(xiǎn)因素相互交織，企業(yè)效益恢復(fù)壓力仍然較大。展望四季度和2026年，紡織行業(yè)面臨的發(fā)展環(huán)境依然錯(cuò)綜復(fù)雜，鞏固平穩(wěn)向好發(fā)展基礎(chǔ)仍面臨諸多考驗(yàn)。
生產(chǎn)增速穩(wěn)中趨緩
今年前三季度，紡織行業(yè)產(chǎn)能利用水平位于合理區(qū)間，行業(yè)生產(chǎn)形勢總體平穩(wěn)，但在國際形勢日趨復(fù)雜、終端需求總體偏弱等復(fù)雜因素影響下，生產(chǎn)增速呈現(xiàn)逐步放緩態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，前三季度規(guī)模以上紡織業(yè)、化纖業(yè)產(chǎn)能利用率分別為77.6%和85.8%，均高于同期全國規(guī)上工業(yè)74.2%的產(chǎn)能利用水平。紡織行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長2.1%，增速較上年同期和今年上半年分別放緩2.4和1個(gè)百分點(diǎn)。在國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的15個(gè)大類紡織產(chǎn)品中，7類產(chǎn)品產(chǎn)量同比實(shí)現(xiàn)增長。
內(nèi)銷保持溫和增長
今年以來，國家提振消費(fèi)專項(xiàng)行動扎實(shí)推進(jìn)，居民衣著消費(fèi)需求持續(xù)釋放，前三季度紡織品服裝內(nèi)銷延續(xù)溫和增長態(tài)勢。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類商品零售額接近1.1萬億元，同比增長3.1%，增速較上年同期提高2.9個(gè)百分點(diǎn)。紡織服裝網(wǎng)絡(luò)零售渠道延續(xù)逐季改善態(tài)勢，前三季度全國網(wǎng)上穿類商品零售額同比增長2.8%，增速較今年一季度和上半年分別提高2.9和1.4個(gè)百分點(diǎn)。國潮國風(fēng)、運(yùn)動戶外等改善型消費(fèi)領(lǐng)域持續(xù)煥發(fā)活力，直播電商等業(yè)態(tài)模式助力行業(yè)充分滿足居民多元化、品質(zhì)化、個(gè)性化紡織服裝消費(fèi)需求，帶動紡織服裝線上線下銷售同步增長。
出口壓力逐步顯現(xiàn)
今年以來，紡織行業(yè)面臨的國際環(huán)境尤為復(fù)雜嚴(yán)峻。受關(guān)稅博弈加劇、全球紡織供應(yīng)鏈調(diào)整重構(gòu)影響，行業(yè)外貿(mào)形勢承壓波動。根據(jù)中國海關(guān)快報(bào)數(shù)據(jù)，今年前三季度我國紡織品服裝出口總額為2216.9億美元，同比減少0.3%，累計(jì)增速連續(xù)兩月呈現(xiàn)負(fù)增長態(tài)勢。
從出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，我國化纖短纖、紡織紗線等主要中間品增勢良好，帶動前三季度紡織品出口金額達(dá)到1064.8億美元，同比增長2.1%，是嚴(yán)峻外貿(mào)形勢下行業(yè)出口韌性顯現(xiàn)的重要支撐；但在關(guān)稅擾動疊加海外市場需求改善乏力、國際品牌商去庫存周期延續(xù)多重復(fù)雜因素影響下，隨著“搶出口”效應(yīng)減退，服裝出口壓力有所凸顯，今年前三季度出口額為1152.1億美元，同比減少2.5%，累計(jì)降幅逐步加深。
從出口市場結(jié)構(gòu)來看，我國對全球主要貿(mào)易伙伴紡織品服裝出口加速分化。受美關(guān)稅政策及轉(zhuǎn)口貿(mào)易核查影響，我國對美國、東盟出口呈現(xiàn)較為明顯縮減態(tài)勢，前三季度對美國、東盟紡織品服裝出口額同比分別減少10.1%和4.7%；面對復(fù)雜的全球貿(mào)易環(huán)境，外貿(mào)企業(yè)積極推動市場結(jié)構(gòu)優(yōu)化及業(yè)務(wù)布局調(diào)整，深度拓展多元化國際市場，對行業(yè)出口支撐作用漸強(qiáng)，今年前三季度對歐盟、英國、印度、加拿大、尼日利亞、智利等貿(mào)易伙伴國紡織品服裝出口均實(shí)現(xiàn)良好增長。
投資增速保持平穩(wěn)
在國家“兩重”“兩新”政策支持下，今年以來骨干企業(yè)聚焦產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，加快推動高端化、智能化、綠色化技術(shù)改造升級，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資在上年較高基數(shù)基礎(chǔ)上延續(xù)平穩(wěn)增長態(tài)勢。前三季度，我國紡織業(yè)、服裝業(yè)和化纖業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額（不含農(nóng)戶）同比分別增長11.2%、14.8%和11.6%，其中化纖業(yè)投資增速較上年同期和今年上半年繼續(xù)分別加快6.9和1個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)中國紡聯(lián)三季度對重點(diǎn)紡織企業(yè)開展的新增固定資產(chǎn)投資調(diào)查，有54.5%的受訪企業(yè)深度聚焦產(chǎn)能升級改造投入，該占比今年以來呈現(xiàn)逐季提升態(tài)勢，達(dá)到2023年三季度以來的高位水平。
運(yùn)行質(zhì)效依然承壓
今年以來，受到終端需求偏弱、出口壓力加大等因素影響，紡織企業(yè)國內(nèi)外市場競爭更趨激烈，生產(chǎn)經(jīng)營困難較多。三季度在美國加征關(guān)稅措施局部暫緩、市場迎來訂單旺季等因素支撐下，行業(yè)部分質(zhì)效指標(biāo)降幅有小幅收窄跡象。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前三季度，全國3.8萬戶規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入同比減少3.8%；利潤總額雖然同比仍減少7.2%，但降幅較今年上半年收窄2.2個(gè)百分點(diǎn)。產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)效益表現(xiàn)承壓分化，長絲織造、產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)營業(yè)收入保持增長，但同期毛紡織、針織、印染、服裝等子行業(yè)效益改善壓力依然較大。同期，規(guī)模以上紡織企業(yè)營業(yè)收入利潤率為3.1%，較上年同期回落0.1百分點(diǎn)；受市場競爭加劇、庫存波動上升等因素影響，規(guī)模以上企業(yè)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率同比分別放緩5.5%和4%；三費(fèi)比例為6.5%，與上年同期持平。
復(fù)雜形勢淬煉發(fā)展韌性，高水平自立自強(qiáng)引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展
展望四季度和2026年，紡織行業(yè)發(fā)展面臨的不穩(wěn)定不確定因素依然較多，保持平穩(wěn)運(yùn)行面臨諸多挑戰(zhàn)。國際形勢總體仍趨緊張，全球關(guān)稅政策密集調(diào)整、貿(mào)易壁壘不斷升級，國際經(jīng)貿(mào)秩序面臨重要轉(zhuǎn)折點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)增長放緩、終端需求改善乏力、國際紡織供應(yīng)鏈深度調(diào)整成為普遍預(yù)期，中美經(jīng)貿(mào)博弈進(jìn)入相對緩和階段，但競合并存的復(fù)雜態(tài)勢?將長期延續(xù)，不排除貿(mào)易環(huán)境波動可能，紡織行業(yè)出口壓力短期內(nèi)難以徹底緩解；我國正處于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵階段，國內(nèi)有效需求仍偏疲弱，市場競爭壓力不斷加大，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營存在較多困難，效益恢復(fù)較為緩慢，鞏固提升發(fā)展韌性、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展任務(wù)仍艱巨緊迫。
復(fù)雜形勢下，我國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的良好韌性和超大規(guī)模、不斷升級的內(nèi)需市場仍將是紡織行業(yè)推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、暢通產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)循環(huán)、以深度轉(zhuǎn)型升級實(shí)現(xiàn)高水平自立自強(qiáng)的核心支撐。當(dāng)前及“十五五”時(shí)期，立足堅(jiān)持?jǐn)U大內(nèi)需戰(zhàn)略基點(diǎn)和國家提振消費(fèi)專項(xiàng)行動，行業(yè)圍繞擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)供給，將從品牌引領(lǐng)、標(biāo)準(zhǔn)升級、新技術(shù)應(yīng)用、消費(fèi)場景開發(fā)多維發(fā)力，推動紡織服裝消費(fèi)市場擴(kuò)容升級；與此同時(shí)，全球紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈與國內(nèi)紡織產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)同步調(diào)整，優(yōu)質(zhì)生產(chǎn)要素將進(jìn)一步向高效能企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)環(huán)節(jié)和區(qū)域加速流動配置，有效激發(fā)企業(yè)自主創(chuàng)新活力與產(chǎn)業(yè)升級動力，對沖下行風(fēng)險(xiǎn)壓力。此外，我國宏觀政策仍具加力空間，隨著全國統(tǒng)一大市場建設(shè)深入推進(jìn)，重點(diǎn)行業(yè)產(chǎn)能治理、規(guī)范市場競爭秩序等相關(guān)配套政策落地實(shí)施，也將為紡織行業(yè)推動供需動態(tài)平衡提供有力政策保障。
紡織行業(yè)將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足“科技、時(shí)尚、綠色、健康”發(fā)展定位，增強(qiáng)國內(nèi)大循環(huán)內(nèi)生動力和可靠性，堅(jiān)定不移深化轉(zhuǎn)型升級，加快推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，以資源高效配置為方向、以創(chuàng)新深度融合為動力、以產(chǎn)業(yè)鏈自主完備為支撐，持續(xù)防范化解外貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)，不斷穩(wěn)定提升發(fā)展預(yù)期，以高水平自立自強(qiáng)支撐引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展，為推動行業(yè)全年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)向好、我國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局做出應(yīng)有貢獻(xiàn)。
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