前三季度，我國紡織機械行業(yè)在外部環(huán)境復(fù)雜多變、內(nèi)部需求復(fù)蘇平緩的背景下，展現(xiàn)出較強的抗壓韌性和結(jié)構(gòu)調(diào)整能力。受美國關(guān)稅政策波動、終端消費動力不足等因素影響，行業(yè)整體運行壓力有所加大，主要經(jīng)濟指標(biāo)增速持續(xù)承壓。但與此同時，出口市場經(jīng)歷階段性調(diào)整后大幅增長，特別是在對新興市場出口拓展步伐加快的支撐下，行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)。紡機各細(xì)分行業(yè)中，較去年同期紡紗、化纖、印染及后整理機械銷售總體增長，非織造布機械總體穩(wěn)定，針織機械、織造機械大部分產(chǎn)品回落。
01 運行質(zhì)效
行業(yè)運行承壓調(diào)整。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2025年1-9月，規(guī)模以上紡機企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入同比減少4.38%，較上年同期下降16.33個百分點，環(huán)比今年上半年下降0.59個百分點。2025年1-9月行業(yè)運行承壓調(diào)整。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，今年以來，行業(yè)營業(yè)收入增幅逐月遞減，1-6月起增幅由正轉(zhuǎn)負(fù)。
行業(yè)盈利水平顯著承壓。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2025年1-9月，規(guī)模以上紡機企業(yè)實現(xiàn)利潤總額同比減少17.82%，環(huán)比1-6月份回升2.37個百分點。營業(yè)收入利潤率6.02%，較上年同期縮小1.02個百分點，虧損企業(yè)虧損額同比增長21.31%；虧損面為19.78%，較上年同期縮小0.13個百分點。
行業(yè)成本費用降幅低于營收降幅，三費比例降低。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2025年1-9月，規(guī)模以上紡機企業(yè)成本費用總額同比減少3.87%。營業(yè)成本同比減少4.05%，占成本費用總額的比重為90.14%；全行業(yè)三費比例為8.95%，較去年同期減少0.23個百分點，其中：銷售費用同比減少3.61%，占成本費用總額的比重為3.53%；管理費用同比減少4.91%，占成本費用總額的比重為5.54%；財務(wù)費用同比增長33.13%，占成本費用總額的比重為0.79%。
行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率擴大。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2025年1-9月，規(guī)模以上紡機企業(yè)資產(chǎn)總額同比增長3.74%，資產(chǎn)負(fù)債率62.00%，與上年同期相比擴大4.89個百分點，高于規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)58.0%的資產(chǎn)負(fù)債率。
行業(yè)應(yīng)收賬款與產(chǎn)成品存貨同比增長。據(jù)國家統(tǒng)計局統(tǒng)計，2025年1-9月規(guī)模以上紡機企業(yè)應(yīng)收賬款同比增長7.49%，較上年同期減少4.71個百分點。2025年1-9月規(guī)模以上紡機企業(yè)產(chǎn)成品存貨同比增長9.24%，較上年同期減少2.69百分點。
行業(yè)企業(yè)調(diào)查情況
紡機協(xié)會對102家紡機企業(yè)進(jìn)行了2025年三季度經(jīng)營情況調(diào)查。從匯總結(jié)果來看，企業(yè)經(jīng)營總體承壓較今年二季度有所改善。經(jīng)調(diào)查，38%的企業(yè)營收超過去年同期，34.3%的企業(yè)利潤較去年同期增長，36%的企業(yè)在手訂單超過去年同期，52.9%的企業(yè)產(chǎn)能利用率在80%以上。目前企業(yè)面臨的首要問題為國內(nèi)外市場需求不足及價格過度競爭。盡管行業(yè)持續(xù)承壓，但對2025年三季度行業(yè)形勢判斷仍好于今年二季度預(yù)期。
02 進(jìn)出口情況
在全球經(jīng)濟形勢復(fù)雜多變的背景下，行業(yè)外貿(mào)呈現(xiàn)了穩(wěn)定增長的態(tài)勢。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，2025年 1-9月我國紡織機械進(jìn)出口累計總額為65.57億美元，同比增長28.93%。其中：紡織機械進(jìn)口20.40億美元，同比增長16.71%；出口45.16億美元，同比增長35.33%。
紡織機械進(jìn)口情況
2025年1-9月，我國共從60個國家和地區(qū)進(jìn)口紡織機械，進(jìn)口總額20.40億美元，同比增長16.71%。自2023年2月以來，行業(yè)進(jìn)口金額同比持續(xù)負(fù)增長，今年3月份進(jìn)口首次轉(zhuǎn)正，三季度以來延續(xù)了進(jìn)口增長的態(tài)勢。
從進(jìn)口產(chǎn)品類別看，紡紗機械進(jìn)口總額排在第一位，進(jìn)口總額為5.29億美元，同比增長23.31%，占進(jìn)口總額的25.93%；七大類產(chǎn)品四升三降，紡紗機械在噴氣紡紗機及毛細(xì)紗機的帶動下出口總額躍升至首位，化纖機械較去年轉(zhuǎn)負(fù)為正，呈現(xiàn)較大增幅。七大類產(chǎn)品中非織造布機械降幅最大。
2025年1-9月，紡織機械進(jìn)口的主要來源國家和地區(qū)以日本、德國、意大利、瑞士和比利時為主，進(jìn)口前五位的貿(mào)易額為16.98億美元，同比增長20.98%，占進(jìn)口總額的83.20%。日本繼續(xù)保持進(jìn)口來源國家和地區(qū)的首位，在噴氣紡紗機和化纖機械的帶動下進(jìn)口金額漲幅較大。自比利時進(jìn)口同比增長41.68%，主要源于劍桿織機和織機及其輔助機器的零件、附件金額大幅上漲。
紡織機械出口情況
2025年1-9月，我國共向200個國家及地區(qū)出口紡織機械45.16億美元，同比增長35.33%。
2025年1-9月海關(guān)統(tǒng)計紡織機械出口分大類情況，針織機械出口額為14.76億美元，同比增長41.86%，占比32.69%，位居第一，七大類產(chǎn)品全部增長，其中織造、非織造布、針織機械增幅最為明顯?？椩鞕C械中噴水織機、劍桿織機、噴氣織機均有較大幅度增長。
2025年1-9月，出口到印度、越南、孟加拉國、巴基斯坦和印度尼西亞的合計金額占全部出口額的60.78%，同比增長48.95%，是我國紡織機械出口的主要國家和地區(qū)。對印度出口15.34億美元，同比增長81.81%，增長主要得益于繡花機及噴水、劍桿、噴氣織機的出口額的顯著增長。
03 行業(yè)形勢展望
2025年前三季度，我國紡織機械行業(yè)在復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境下承壓前行，總體呈現(xiàn)緩中趨穩(wěn)的發(fā)展態(tài)勢。國際方面全球貿(mào)易保護(hù)主義抬頭、供應(yīng)鏈格局向分散化、近地化深度調(diào)整，對以出口為導(dǎo)向的下游紡織服裝產(chǎn)業(yè)造成持續(xù)壓力，全球紡機需求復(fù)蘇進(jìn)程整體較慢，國內(nèi)下游企業(yè)因終端消費增長乏力、經(jīng)營壓力加大而導(dǎo)致產(chǎn)能投資意愿趨于謹(jǐn)慎，新增產(chǎn)能投放的節(jié)奏放緩。盡管中美經(jīng)貿(mào)磋商出現(xiàn)階段性緩和，為下游領(lǐng)域?qū)γ莱隹趲矶唐诶?，但?nèi)外市場需求總體不足形成的“雙重擠壓”、疊加行業(yè)過度競爭，已成為當(dāng)前紡機行業(yè)面臨的主要挑戰(zhàn)。行業(yè)整體運行壓力顯著攀升，企業(yè)轉(zhuǎn)型升級緊迫性進(jìn)一步增強。
同時，推動行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的有利因素也在積累：國家層面“穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長”的政策組合拳持續(xù)發(fā)力，全國統(tǒng)一大市場建設(shè)的深入推進(jìn)以及一系列促消費、助民營企業(yè)的政策，正逐步改善營商環(huán)境與市場預(yù)期。更重要的是，下游行業(yè)為應(yīng)對挑戰(zhàn)，在智能化改造、綠色生產(chǎn)、產(chǎn)品差異化等方面產(chǎn)生了迫切的內(nèi)生需求，這為紡機行業(yè)以科技創(chuàng)新為核心動力、深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革提供了明確方向，新疆繼續(xù)加大發(fā)展紡織服裝產(chǎn)業(yè)發(fā)展也為紡機行業(yè)國內(nèi)市場提供機遇。企業(yè)正積極聚焦于智能化裝備的研發(fā)與應(yīng)用、綠色低碳工藝的升級，并借助“一帶一路”等機遇加速開拓多元化國際市場，通過苦練內(nèi)功、提升綜合競爭力來應(yīng)對當(dāng)前挑戰(zhàn)，為行業(yè)全年實現(xiàn)平穩(wěn)運行奠定基礎(chǔ)。
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