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2021年是十四五開局之年，也是疫情后行業(yè)積極恢復(fù)發(fā)展的一年。在2021年里，毛紡行業(yè)經(jīng)歷了前期市場需求強(qiáng)勢反彈，中期新冠疫情散發(fā)、原料價(jià)格持續(xù)波動(dòng)，后期部分地區(qū)限電限產(chǎn)，全年線下流通與貨運(yùn)不暢、

一、毛紡消費(fèi)市場發(fā)揮驅(qū)動(dòng)作用

1、內(nèi)外銷市場規(guī)模復(fù)蘇,助力構(gòu)建雙循環(huán)新發(fā)展格局

2021年，毛紡市場整體規(guī)模較2020年明顯復(fù)蘇，國內(nèi)和國際毛紡市場恢復(fù)至接近2019年水平，成為行業(yè)最重要的驅(qū)動(dòng)力。從全年來看，內(nèi)銷市場已從2020年的疫情陰霾中恢復(fù)，規(guī)模與疫情前的2019年相比增長了接近10個(gè)百分點(diǎn)，毛紡整體內(nèi)銷比例超過60%，較2020年提高了6個(gè)百分點(diǎn)。盡管下半年內(nèi)銷增長呈現(xiàn)放緩，但國內(nèi)消費(fèi)市場對行業(yè)復(fù)蘇的貢獻(xiàn)度依然超過了國際市場。

其中，以羊毛為主要原料的毛紡產(chǎn)品內(nèi)銷比例呈現(xiàn)持續(xù)兩年提高。而以羊絨為主要原料產(chǎn)品的外銷市場更為強(qiáng)勢。

2019~2021年毛紡行業(yè)內(nèi)銷占比變化情況

資料來源：中國毛紡織行業(yè)協(xié)會(huì)

2、國內(nèi)消費(fèi)市場總體復(fù)蘇態(tài)勢未變

根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1~11月，實(shí)體商店服裝鞋帽類商品零售總額同比增長14.9%，穿類商品網(wǎng)上零售額增長11.1%，雖然國內(nèi)消費(fèi)市場受疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響，11月當(dāng)月服裝商品零售額略有下降，降幅環(huán)比收窄，但實(shí)體與網(wǎng)絡(luò)服裝零售兩年平均增速持續(xù)較快增長，國內(nèi)消費(fèi)整體的復(fù)蘇態(tài)勢并未變化。

2015~2021年服裝零售消費(fèi)增速變化情況

資料來源：國家統(tǒng)計(jì)局

3、國際毛紡消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)

全球范圍內(nèi)毛紡主要消費(fèi)市場呈現(xiàn)恢復(fù)態(tài)勢。2021年，美國毛紡消費(fèi)市場表現(xiàn)突出，1~11月美國進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總計(jì)31.4億美元，同比增長24%。歐盟區(qū)毛紡消費(fèi)也處于不斷恢復(fù)的區(qū)間，1~8月進(jìn)口區(qū)外毛紡產(chǎn)品總計(jì)約23億美元，同比增長2.5%。日本毛紡市場相對低迷，截至11月進(jìn)口毛紡產(chǎn)品總計(jì)12億美元，同比下跌13%，但跌幅已較2021年上半年明顯收窄。隨著國際毛紡消費(fèi)的恢復(fù)，中國毛紡產(chǎn)品在主要消費(fèi)市場的占比均呈現(xiàn)上升，但與疫情前的市場份額相比，中國產(chǎn)品份額仍有進(jìn)一步的上升空間。

毛紡產(chǎn)品的出口市場也呈現(xiàn)進(jìn)一步向好。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1~11月，毛紡原料及制品出口金額合計(jì)120億美元，同比增長30%，為過去10年內(nèi)最高增速，預(yù)計(jì)全年出口額將超過2019年水平。截至11月，毛紗線、毛針織服裝、毛織物和毛梭織服裝產(chǎn)品的貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)分別為0.67、0.56、0.03和0.10，較去年略有下降，毛毯和人造毛皮則繼續(xù)保持高度競爭力，貿(mào)易競爭優(yōu)勢指數(shù)分別為0.99和0.85。

2011~2021年毛紡出口額與同比變化情況

資料來源：中國海關(guān)

出口市場多元化成效明顯。前11個(gè)月，中國對一帶一路沿線地區(qū)、印度、土耳其的毛紡產(chǎn)品出口增速分別達(dá)到36%，76%和60%。

2021年1~11月毛紡產(chǎn)品主要出口目的地增速情況

資料來源：中國海關(guān)

二、2021年，毛紡質(zhì)效平穩(wěn)，盈利能力明顯恢復(fù)

1~11月，毛紗線產(chǎn)量同比增長6%，毛織物產(chǎn)量同比下跌8%。

行業(yè)整體營收平穩(wěn)增長，盈利能力有明顯恢復(fù)，1~11月，規(guī)模以上毛紡織企業(yè)營業(yè)收入同比增長8.7%。毛紡織企業(yè)平均利潤率接近4%，同比提高2個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)集約化程度不斷提升。2021年前三季度，毛紡行業(yè)6家上市公司營業(yè)收入同比增長47.7%，平均利潤水平超過20%。毛紡上市企業(yè)市值增速在2021年領(lǐng)先紡織版塊，產(chǎn)業(yè)價(jià)值市場認(rèn)可度進(jìn)一步提升。

2012~2021年毛紡織業(yè)平均利潤率情況

三、2022年分析與展望

2021年，全球疫情與宏觀政策多變、政治格局影響持續(xù)存在，貿(mào)易全球化與自由化的趨勢波動(dòng)前進(jìn)，使行業(yè)呈現(xiàn)“前高后低”的態(tài)勢，但依然取得不錯(cuò)的成績。在2022年，毛紡行業(yè)依然將存在眾多不確定性。

1、內(nèi)需市場將是毛紡行業(yè)在中長期發(fā)展動(dòng)力的重點(diǎn)。國內(nèi)消費(fèi)市場在毛紡產(chǎn)品市場的比重不斷提高，需要行業(yè)積極挖掘各類產(chǎn)品、各級消費(fèi)市場對毛紡產(chǎn)品的需求空間。國產(chǎn)品牌與國潮文化的崛起，帶來毛紡內(nèi)需發(fā)展的機(jī)遇。

2、國際市場與宏觀經(jīng)濟(jì)政策仍有眾多不確定性。根據(jù)國際貨幣基金組織(IMF)預(yù)測，2021年全球經(jīng)濟(jì)增速為5.9%，2022年經(jīng)濟(jì)增速將為4.9%。由于國家財(cái)政支持力度、疫苗接種率的差異，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)力度將好于發(fā)展中國家。毛紡的傳統(tǒng)消費(fèi)市場以主要發(fā)達(dá)國家為主，預(yù)期毛紡消費(fèi)的復(fù)蘇態(tài)勢將在2022年延續(xù)。

3、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局面臨新的挑戰(zhàn)。近幾年，國際毛紡織業(yè)開展新的地域布局，不少老牌毛紡國家開始在東南亞等地投資設(shè)立毛紡初加工和毛紡織工廠，這些地區(qū)也將逐漸成為毛紡加工供應(yīng)鏈的競爭對手。

4、行業(yè)自身的升級與變革將是行業(yè)與企業(yè)發(fā)展的重要內(nèi)核。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)恢復(fù)程度不均，價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制不暢，毛紡織加工制造面臨較大的成本壓力。企業(yè)發(fā)展分化更趨明顯，能夠抓住時(shí)代變革的趨勢、融入新的發(fā)展模式，不斷升級和自我變革的企業(yè)，才能把握機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)發(fā)展。