鄭棉期貨
4月19日，隔夜ICE期棉受到谷物上漲氛圍帶動(dòng)，漲幅超2％。鄭棉重心上移，CF2209合約開盤21520元/噸，午后價(jià)格沖高至21660元/噸，盤終下跌5點(diǎn)報(bào)收于21570元/噸?，F(xiàn)貨銷售進(jìn)度緩慢，企業(yè)持有成本不斷增加，銷售意愿較強(qiáng)，下游需求沒有明顯好轉(zhuǎn)，疊加疫情沖擊，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力巨大，限制用棉需求。整體看，外圍環(huán)境持續(xù)走強(qiáng)，國(guó)內(nèi)鄭棉偏強(qiáng)震蕩，預(yù)計(jì)價(jià)格維持高位震蕩。
紐約期貨價(jià)格
4月19日，ICE7月合約143.25美分，漲254點(diǎn)；12月合約123.47美分，漲99點(diǎn)；成交量24613手，減少21688手。原油和谷物市場(chǎng)普漲繼續(xù)帶動(dòng)棉價(jià)走高，ICE期棉本年度合約收盤繼續(xù)大漲，12月合約也繼續(xù)攀升。戰(zhàn)爭(zhēng)和疫情給能源和糧食帶來多重危機(jī)，商品通脹仍沒有緩解的趨勢(shì)，棉花在這樣的大背景下偏離基本面正軌。
棉價(jià)跟蹤
4月19日，進(jìn)口棉到港均價(jià)（M指數(shù)）160.91美分/磅，較18日漲2.56美分/磅，折1%關(guān)稅進(jìn)口成本（不含港雜費(fèi)）24916元/噸，折滑準(zhǔn)稅進(jìn)口成本（不含港雜費(fèi)）24975元/噸；國(guó)內(nèi)3128棉均價(jià)（B指數(shù)）22503元/噸，較18日漲25元/噸。新疆棉山東到廠價(jià)3128B級(jí)22822元/噸，較18日漲9元/噸。國(guó)家棉花基差指數(shù)CNCottonJ（CF2205）1204元/噸，較18日漲33元/噸。
棉市要聞
國(guó)內(nèi)紡織：4月18日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2022年一季度國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，經(jīng)初步核算，2022年一季度中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值270178億元，按不變價(jià)計(jì)算，同比增長(zhǎng)4.8%，比2021年四季度增長(zhǎng)1.3%。整體數(shù)據(jù)指標(biāo)低于市場(chǎng)預(yù)期，這是當(dāng)下中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)際運(yùn)行的寫照。
現(xiàn)在中國(guó)正在與疫情進(jìn)行激烈對(duì)抗，各地收緊的疫情防控措施對(duì)經(jīng)濟(jì)造成了一定沖擊，國(guó)家層面也出臺(tái)了各項(xiàng)具體舉措，加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)和疏通物流環(huán)節(jié)。對(duì)紡織企業(yè)而言，“金三銀四”傳統(tǒng)旺季基本落空了，隨即到來的就是傳統(tǒng)淡季，在五六月份疫情解封之時(shí)，下游消費(fèi)要想迎頭追趕上前面損失掉的消費(fèi)難度很大。
據(jù)外紗貿(mào)易商反映，目前很多外單擔(dān)心中國(guó)疫情嚴(yán)控影響交期，都轉(zhuǎn)到了東南亞，很多國(guó)內(nèi)大型布行都刻意減少秋季面料備貨，甚至部分布行計(jì)劃直接等著冬季面料。對(duì)于國(guó)內(nèi)秋季面料，一是原料上漲下游弱勢(shì)，無利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)，二是疫情四起疊加戰(zhàn)爭(zhēng)擴(kuò)大化，不確定因素太多。
據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)最新購(gòu)銷周報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至4月14日，全國(guó)累計(jì)銷售皮棉274.7萬噸，同比減少254.9萬噸，較過去四年均值減少165.6萬噸，其中新疆銷售234.6萬噸，同比減少232.1萬噸，較過去四年均值減少132.9萬噸。從數(shù)據(jù)中看出，上年度新花銷售進(jìn)度遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于往年同期，按照這樣的銷售進(jìn)度，下半年要追上往年同期的銷售量難度很大。
目前國(guó)內(nèi)多個(gè)城市為控制疫情進(jìn)入了靜態(tài)管理，上海疫情也還沒有出現(xiàn)拐點(diǎn)，紡企產(chǎn)銷面臨很大壓力。據(jù)國(guó)家棉花市場(chǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)工業(yè)庫(kù)存調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，截至4月初，被抽樣調(diào)查企業(yè)棉花平均庫(kù)存使用天數(shù)約為29.6天（含到港進(jìn)口棉數(shù)量），環(huán)比減少4.1 天，同比減少12.7天。推算全國(guó)棉花工業(yè)庫(kù)存約66.8 萬噸，環(huán)比減少12.2%，同比減少30.5%，創(chuàng)15個(gè)月以來最低水平。4月初，被抽樣調(diào)查企業(yè)開機(jī)率為79.6%，環(huán)比下降1.6個(gè)百分點(diǎn)，同比下降12.5個(gè)百分點(diǎn)。
“金三銀四”過后就將迎來淡季，屆時(shí)疫情消散后的消費(fèi)能否迎來利好局面存疑，長(zhǎng)時(shí)間高位震蕩的棉價(jià)會(huì)否出現(xiàn)一波調(diào)整值得關(guān)注。
國(guó)際棉市：據(jù)市場(chǎng)反饋，ICE主力合約上破130美分/磅以后，中國(guó)買家詢價(jià)采購(gòu)的熱情快速降溫，加上青島港、張家港等部分保稅庫(kù)棉花出入庫(kù)業(yè)務(wù)因疫情防控暫緩或暫停，現(xiàn)貨銷售持續(xù)疲軟，從貿(mào)易商報(bào)價(jià)來看，基差仍很堅(jiān)挺，并沒有高位回調(diào)的跡象，市場(chǎng)陷入價(jià)高無量的矛盾狀態(tài)。
據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)顯示，2022年3月我國(guó)進(jìn)口棉花約21萬噸，較2月份增加2萬噸，但同比下降約26.5%；2021年9月至2022年3月，我國(guó)累計(jì)進(jìn)口棉花100萬噸，同比下降約48.5%。
部分涉棉企業(yè)、投機(jī)商表示，3月份ICE棉花期貨各合約暴漲，導(dǎo)致保稅美棉、巴西棉、西非棉、印度棉成交冷清，而且港口保稅外棉也處于“有價(jià)少市”狀態(tài)，棉花倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)“入大于出”的現(xiàn)象突出，因此3月份進(jìn)口量同比較大幅度下滑在預(yù)料之中。
國(guó)際紡織：當(dāng)周（4月11-15日），巴紗現(xiàn)貨市場(chǎng)詢價(jià)略顯活躍，但買方壓價(jià)嚴(yán)重，成交一般。由于外棉暴漲，外紗報(bào)盤再次得到支撐，盡管倉(cāng)庫(kù)爆倉(cāng)，貿(mào)易商仍不愿超低價(jià)出售，10支賽絡(luò)紡二線品牌維持在23000-23500元/噸。
由于江浙地區(qū)紡織城因疫情閉市，廣東中大市場(chǎng)略活躍，針織詢價(jià)活躍很多，成交量略好，但價(jià)格保持堅(jiān)挺。20支普梳針織紗報(bào)價(jià)27500-28500元/噸（含稅），染色到漂白價(jià)格不等。若疫情能得到有效控制，貿(mào)易商期待6、7月份行情回暖，但部分人士認(rèn)為本周市場(chǎng)活躍只是僥幸，總體行情未來2-3年是拋物線回調(diào)趨勢(shì)。
當(dāng)周，進(jìn)口紗外盤成交略活躍，巴紗部分工廠調(diào)價(jià)，對(duì)比國(guó)內(nèi)當(dāng)前部分低價(jià)成交價(jià)，仍然倒掛很多，但部分貿(mào)易商出手采購(gòu)備貨，5、6月份到貨。梭織紗和針織紗成交都略顯活躍。4月17日，部分外向型工廠直接采購(gòu)東南亞包漂白針織紗數(shù)百噸，成交單價(jià)較高，預(yù)示國(guó)外出口單較好。
國(guó)際服裝：2021年第四季度，土耳其的服裝出口激增，連續(xù)第二年出現(xiàn)兩位數(shù)的增長(zhǎng)。按美元計(jì)算，針織服裝出口增長(zhǎng)了14.9%，而編織服裝出口增長(zhǎng)了12.1%，總出口額增長(zhǎng)了13.8%。按數(shù)量計(jì)算，出口增長(zhǎng)7.9%，反映出針織類和編織類分別增長(zhǎng)了8.7%和6.5%。
與2016年第四季度相比，2021年四季度土耳其的服裝出口分別增長(zhǎng)了40%和56%，平均單價(jià)較上年同期上漲了5.5%，而2020年同期則下降了2.4%。盡管土耳其出口商受益于里拉的大幅下跌，但由于同樣的原因，他們也面臨著進(jìn)口成本飆升的問題，而工資的上漲與飆升的通貨膨脹率保持一致。
2021年第四季度，土耳其對(duì)法國(guó)和西班牙的服裝出口量分別增長(zhǎng)了35.7%和25.6%，對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的出口額增長(zhǎng)了45%，而上年同期則增長(zhǎng)了35%。土耳其對(duì)主要出口目的地德國(guó)的出口按數(shù)量和美元計(jì)算均增長(zhǎng)了17%。對(duì)英國(guó)的出口大幅下降。德國(guó)和西班牙仍然是土耳其出口的主要目的地。除了貨幣貶值外，土耳其還受益于其接近歐洲市場(chǎng)，而亞洲的供應(yīng)鏈中斷導(dǎo)致交貨嚴(yán)重延誤和不確定性激增。
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