一季度服裝規(guī)模以上企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和資金周轉(zhuǎn)狀況基本平穩(wěn)，但生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力依然較大，盈利明顯承壓。2022年以來(lái)，服裝行業(yè)面臨國(guó)際國(guó)內(nèi)多重不確定不穩(wěn)定因素沖擊，發(fā)展形勢(shì)愈加嚴(yán)峻復(fù)雜。特別是進(jìn)入3月，在國(guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)的背景下，部分區(qū)域企業(yè)停工停產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈遭遇堵點(diǎn)，服裝內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)明顯下滑，企業(yè)盈利能力減弱，行業(yè)運(yùn)行總體呈現(xiàn)了“穩(wěn)中承壓”的發(fā)展態(tài)勢(shì)。當(dāng)前，世界局勢(shì)復(fù)雜演變，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇進(jìn)程減緩，國(guó)內(nèi)疫情反復(fù)、原材料價(jià)格上漲、物流運(yùn)輸受限、國(guó)際訂單外流等風(fēng)險(xiǎn)因素短期內(nèi)難以解決，我國(guó)服裝行業(yè)面臨較大的下行壓力，困難挑戰(zhàn)明顯增多。與此同時(shí)，我國(guó)服裝行業(yè)具有完善的現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)、超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)以及強(qiáng)大的發(fā)展韌性和活力，我們既要正視困難又要堅(jiān)定信心，用好用實(shí)各項(xiàng)支持政策措施，穩(wěn)步推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，持續(xù)深化轉(zhuǎn)型升級(jí)，努力提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和供應(yīng)鏈柔性可控，確保行業(yè)運(yùn)行盡快回歸平穩(wěn)恢復(fù)的發(fā)展軌道。
服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況
▍服裝生產(chǎn)增速放緩
由于上海、廣東、山東等服裝主要生產(chǎn)省份疫情嚴(yán)重，防控措施升級(jí)，在部分企業(yè)停工停產(chǎn)以及市場(chǎng)需求減弱的影響下，我國(guó)服裝產(chǎn)量雖小幅增長(zhǎng)，但生產(chǎn)增速持續(xù)放緩。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)8.7%，增速比1-2月放緩2.6個(gè)百分點(diǎn)，比2021年同期放緩8.8個(gè)百分點(diǎn)；規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量55.34億件，同比增長(zhǎng)3.39%，增速比2021年同期放緩20.71個(gè)百分點(diǎn)。分品類(lèi)來(lái)看，針織服裝產(chǎn)量增速下滑更為明顯，其中機(jī)織服裝產(chǎn)量為20.59億件，同比增長(zhǎng)2.74%，增速比2021年同期放緩11.54個(gè)百分點(diǎn)；針織服裝產(chǎn)量為34.76億件，同比增長(zhǎng)3.77%，增速比2021年同期放緩28.01個(gè)百分點(diǎn)。
圖1 2022年1-3月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
▍國(guó)內(nèi)消費(fèi)明顯受阻
在多地疫情封城管控下，部分城市商圈、門(mén)店暫停營(yíng)業(yè)以及專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)停擺等因素導(dǎo)致實(shí)體渠道銷(xiāo)售嚴(yán)重下滑。根據(jù)中華全國(guó)商業(yè)信息中心統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，1-3月，全國(guó)百家重點(diǎn)大型零售企業(yè)服裝類(lèi)商品零售額同比下降13.2%，降幅比1-2月繼續(xù)擴(kuò)大8.3個(gè)百分點(diǎn)。從專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)情況來(lái)看，1-3月，中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)流通分會(huì)重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的46家紡織服裝專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)(含市場(chǎng)群)總成交額達(dá)到3017.95億元，同比下降5.18%；其中41家市場(chǎng)成交額同比下降，平均降幅達(dá)15.66%，疫情嚴(yán)重地區(qū)市場(chǎng)直接關(guān)停，如上海、廣州等地專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)閉市時(shí)間較長(zhǎng)，直接影響了春夏裝的銷(xiāo)售以及秋冬裝的訂貨。同時(shí)，由于疫情影響物流受阻，消費(fèi)意愿下降，線上零售增速放緩。根據(jù)穿類(lèi)商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)0.9%，增速比1-2月放緩3.0個(gè)百分點(diǎn)，比2021年兩年平均增速放緩6.1個(gè)百分點(diǎn)。
圖2 2022年1-3月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)服裝銷(xiāo)售增速情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
▍出口保持平穩(wěn)增長(zhǎng)
隨著全球多個(gè)國(guó)家和地區(qū)逐漸放松防疫措施，社交活動(dòng)恢復(fù)、各項(xiàng)商業(yè)促銷(xiāo)等舉措加速了服裝類(lèi)商品消費(fèi)回升，國(guó)際市場(chǎng)需求穩(wěn)定恢復(fù)，疊加出口價(jià)格受?chē)?guó)際大宗商品價(jià)格上漲及物流價(jià)格高企影響持續(xù)提升，我國(guó)服裝出口在上年同期高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)開(kāi)局。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月，我國(guó)累計(jì)完成服裝及衣著附件出口356.85億美元，同比增長(zhǎng)7.4%，其中3月服裝出口102.2億美元，同比增長(zhǎng)10.9%。從產(chǎn)品類(lèi)別來(lái)看，針織服裝及衣著附件出口金額為183.99億美元，同比增長(zhǎng)21.91%；機(jī)織服裝及衣著附件出口金額為156.55億美元，同比增長(zhǎng)15.69%；因國(guó)外疫情防控形勢(shì)變化導(dǎo)致我國(guó)相關(guān)防疫物資出口持續(xù)大幅回落，1-3月，塑料和硫化橡膠制手套類(lèi)產(chǎn)品出口金額10.2億美元，同比下降72.2%，化纖制防護(hù)服出口金額2.6億美元，同比下降73%。
圖3 2022年1-3月我國(guó)服裝及衣著附件出口情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)海關(guān)
從主要出口市場(chǎng)來(lái)看，歐美市場(chǎng)依然是我國(guó)服裝出口的壓艙石，新興市場(chǎng)成為拉動(dòng)我國(guó)服裝出口增長(zhǎng)的重要引擎。根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-3月，受益于美國(guó)和歐盟服裝消費(fèi)回暖以及補(bǔ)庫(kù)存需求，我國(guó)對(duì)美國(guó)和歐盟服裝出口同比分別增長(zhǎng)5.1%和9.4%，合計(jì)占我國(guó)服裝出口總額的41.4%，拉動(dòng)我國(guó)服裝出口增長(zhǎng)2.9個(gè)百分點(diǎn)。由于日本市場(chǎng)消費(fèi)持續(xù)低迷，我國(guó)對(duì)日本服裝出口同比下降6.9%，降幅比2021年兩年平均降幅繼續(xù)擴(kuò)大5.5個(gè)百分點(diǎn)。同期，我國(guó)對(duì)一帶一路沿線國(guó)家和地區(qū)以及拉丁美洲服裝出口保持快速增長(zhǎng)，增幅分別為17.6%和40.4%，分別拉動(dòng)我國(guó)服裝出口增長(zhǎng)3.8和1.9個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)對(duì)東盟服裝出口增速放緩，1-3月我國(guó)對(duì)東盟服裝出口同比增長(zhǎng)24.3%，比1-2月回落9.1個(gè)百分點(diǎn)。另外，受俄烏沖突影響，我國(guó)對(duì)俄羅斯和哈薩克斯坦服裝出口同比分別下降37.3%和69.8%。
從各省市服裝出口來(lái)看，主要出口大省市場(chǎng)份額持續(xù)提升，中西部省份出口態(tài)勢(shì)明顯分化。1-3月，我國(guó)服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、福建和山東合計(jì)完成服裝出口262.8億美元，同比增長(zhǎng)10.4%，占我國(guó)服裝出口總額的73.6%，比上年同期提高2個(gè)百分點(diǎn)。其中，浙江服裝出口金額躍居第一位，達(dá)71億美元，同比增長(zhǎng)27.1%，增速比1-2月加快5.8個(gè)百分點(diǎn)，出口形勢(shì)明顯好于其他四個(gè)主要出口省份；廣東服裝出口同比下降0.2%，增速較1-2月下滑6.7個(gè)百分點(diǎn)；江蘇服裝出口同比增長(zhǎng)4.2%，增速較1-2月提升4.3個(gè)百分點(diǎn)；山東和福建出口穩(wěn)健，同比增速均高于全國(guó)平均增幅。在中西部省份中，新疆和四川省服裝出口增勢(shì)迅猛，增幅高達(dá)121.2%和431.2%，而安徽、河北和湖北省服裝出口持續(xù)大幅回落，降幅分別為16.7%、62.1%和41.9%。
▍效益持續(xù)增長(zhǎng)但企業(yè)盈利能力減弱
雖然面對(duì)較為嚴(yán)峻的發(fā)展環(huán)境，但是在國(guó)家穩(wěn)增長(zhǎng)、促消費(fèi)、助企紓困等各項(xiàng)政策支持，以及冰雪經(jīng)濟(jì)、運(yùn)動(dòng)健身等升級(jí)類(lèi)消費(fèi)需求持續(xù)釋放等積極因素的帶動(dòng)下，我國(guó)服裝行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)改善。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，我國(guó)服裝行業(yè)規(guī)模以上(年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入2000萬(wàn)元及以上)企業(yè)13045家，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3276.2億元，同比增長(zhǎng)9.3%；利潤(rùn)總額133.8億元，同比增長(zhǎng)10.9%。從子行業(yè)情況來(lái)看，機(jī)織服裝制造企業(yè)拉動(dòng)行業(yè)整體利潤(rùn)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額均保持增長(zhǎng)，利潤(rùn)總額增幅高達(dá)20.3%；而針織或鉤針編織服裝制造企業(yè)受成本上漲、出口放緩等因素影響虧損情況嚴(yán)重，營(yíng)業(yè)收入雖同比增長(zhǎng)9.3%，但利潤(rùn)總額降幅達(dá)22.4%。
企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和資金周轉(zhuǎn)狀況基本平穩(wěn)，但生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力依然較大，盈利明顯承壓。1-3月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)虧損面29.7%，比上年同期收窄1.1個(gè)百分點(diǎn)；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率和應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率分別為1.2次/年和8.0次/年，同比分別加快5.0%和6.1%，產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為11.9次/年，同比放緩4.6%。市場(chǎng)需求減弱、原材料成本上漲、物流運(yùn)費(fèi)高企等因素導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)壓力加大，盈利能力有所減弱。雖三費(fèi)比例比2021年同期下降0.4個(gè)百分點(diǎn)，但營(yíng)業(yè)成本同比增長(zhǎng)9.9%，高于營(yíng)業(yè)收入增速0.6個(gè)百分點(diǎn)，每百元營(yíng)業(yè)收入含成本85.2元，比2021年同期提高0.4元；規(guī)模以上服裝企業(yè)營(yíng)業(yè)收入利潤(rùn)率為4.1%，比1-2月下降0.2個(gè)百分點(diǎn)，比2021年全年下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。
圖4 2022年1-3月服裝行業(yè)主要效益指標(biāo)情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
▍投資增速大幅提升
效益狀況逐漸修復(fù)帶動(dòng)企業(yè)投資信心恢復(fù)，疊加低基數(shù)因素，我國(guó)服裝行業(yè)投資增速較2021年同期大幅提升。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-3月，我國(guó)服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長(zhǎng)37.3%，比2021年同期提升20.2個(gè)百分點(diǎn)。從一季度服裝企業(yè)投資情況的調(diào)研數(shù)據(jù)分析，近八成的企業(yè)投資金額有所增長(zhǎng)或基本持平，行業(yè)投資正在逐漸回升，投資方向聚焦于技術(shù)改造、品牌建設(shè)以及渠道布局等轉(zhuǎn)型升級(jí)領(lǐng)域，顯示出大部分企業(yè)較為看好未來(lái)行業(yè)發(fā)展。
圖5 2022年服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況
來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局
二季度服裝行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)判
▍國(guó)際出口增速回落概率加大
在全球疫情持續(xù)蔓延、國(guó)際地緣政治沖突加劇以及各主要經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)刺激措施逐步減速等因素的共同作用下，全球經(jīng)濟(jì)貿(mào)易復(fù)蘇動(dòng)能減弱。近期，國(guó)際貨幣基金組織和世貿(mào)組織相繼下調(diào)了2022年全球經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長(zhǎng)預(yù)期，國(guó)際貨幣基金組織將2022年全球經(jīng)濟(jì)增速下調(diào)了0.8個(gè)百分點(diǎn)降至3.6%，世貿(mào)組織將2022年世界商品貿(mào)易額增速?gòu)拇饲邦A(yù)測(cè)的4.7%降至3.0%。
盡管海外多個(gè)國(guó)家和地區(qū)逐步放松了疫情防控措施，國(guó)際市場(chǎng)需求穩(wěn)定恢復(fù)，同時(shí)人民幣兌美元匯率貶值對(duì)服裝出口形成短期利好。但是，長(zhǎng)期來(lái)看，出口企業(yè)尤其是中小企業(yè)面臨的匯率風(fēng)險(xiǎn)依然很高，消費(fèi)習(xí)慣改變、通脹壓力加劇以及俄烏沖突引發(fā)能源價(jià)格上漲等不利影響開(kāi)始顯現(xiàn)，均將對(duì)國(guó)際市場(chǎng)消費(fèi)復(fù)蘇產(chǎn)生一定抑制作用。同時(shí)，由于上海及周邊地區(qū)疫情防控措施升級(jí)、生產(chǎn)和物流受阻在短期內(nèi)仍將影響行業(yè)運(yùn)行，而南亞及東南亞國(guó)家在復(fù)工政策、成本優(yōu)勢(shì)、歐美采購(gòu)策略?xún)A斜等紅利下，服裝生產(chǎn)快速恢復(fù)，訂單承接出現(xiàn)報(bào)復(fù)性反彈，導(dǎo)致我國(guó)部分出口訂單外流，疊加原材料價(jià)格上漲、運(yùn)費(fèi)高企等成本壓力加劇，在高基數(shù)的基礎(chǔ)上預(yù)計(jì)二季度服裝出口仍將保持增長(zhǎng)，但增速回落概率加大。
▍國(guó)內(nèi)市場(chǎng)短期承壓，有望迎來(lái)反彈節(jié)點(diǎn)
國(guó)內(nèi)方面，雖然一季度我國(guó)GDP增速表現(xiàn)好于預(yù)期，但二季度國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)依然面臨較大的下行壓力，特別是在疫情的反復(fù)沖擊下，居民收入和就業(yè)承壓，消費(fèi)端的驅(qū)動(dòng)力將有所削弱。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，4月制造業(yè)PMI(采購(gòu)經(jīng)理指數(shù))為47.4%，比上月繼續(xù)下滑2.1個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)兩個(gè)月處于收縮區(qū)間。其中生產(chǎn)指數(shù)、新訂單指數(shù)和新出口訂單指數(shù)分別比上月下滑5.1、6.2和5.6個(gè)百分點(diǎn)，表明制造企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)放緩，市場(chǎng)需求大幅走低，訂單不足的壓力明顯增大。
在這疫情非常時(shí)期，盡管行業(yè)運(yùn)行嚴(yán)重承壓，很多服裝企業(yè)承受了巨大的銷(xiāo)售壓力，但是隨著國(guó)家疫情動(dòng)態(tài)清零政策的執(zhí)行，近期上海、吉林等省市疫情逐漸緩解，以及國(guó)家和各地政府密集出臺(tái)相關(guān)政策措施，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈存在的卡點(diǎn)堵點(diǎn)正在逐步暢通，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)也將會(huì)隨之恢復(fù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。一方面中共中央、國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于加快建設(shè)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)的意見(jiàn)》，既有利于服裝行業(yè)發(fā)揮國(guó)內(nèi)大市場(chǎng)和大產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)企業(yè)營(yíng)商環(huán)境和金融資本有效配置，還有利于服裝企業(yè)開(kāi)拓新的市場(chǎng)空間和發(fā)展新業(yè)態(tài)新平臺(tái)新模式，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)發(fā)展?jié)摿突盍?。同時(shí)，中央和地方政府陸續(xù)出臺(tái)財(cái)政補(bǔ)助、稅收減免、信貸融資、穩(wěn)崗就業(yè)、租金減免、政府采購(gòu)、出口退稅等一系列惠企政策，進(jìn)一步加大了對(duì)中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)的幫扶力度。各項(xiàng)促進(jìn)消費(fèi)、通暢物流等方面的政策實(shí)施顯效，疊加企業(yè)持續(xù)提升營(yíng)銷(xiāo)投入和營(yíng)銷(xiāo)強(qiáng)度，在直播電商、社群營(yíng)銷(xiāo)等新業(yè)態(tài)新模式的有力推動(dòng)下，終端消費(fèi)有望迎來(lái)反彈，6月或?qū)⒊蔀榉b消費(fèi)的重要節(jié)點(diǎn)，服裝內(nèi)銷(xiāo)市場(chǎng)在下半年將繼續(xù)呈現(xiàn)恢復(fù)發(fā)展態(tài)勢(shì)。
▍對(duì)當(dāng)前服裝行業(yè)發(fā)展建議
首先，要抓住現(xiàn)金流這一生命線，提升企業(yè)發(fā)展穩(wěn)健性。企業(yè)要進(jìn)一步建立健全疫情防控工作機(jī)制，優(yōu)化制定疫情防控工作方案，明確疫情防控應(yīng)急措施和處置流程，采用科學(xué)的防疫手段，提升企業(yè)疫情防控的精準(zhǔn)性有效性，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全穩(wěn)定，把疫情對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響降到最低。在此基礎(chǔ)上，一方面企業(yè)要通過(guò)控制采購(gòu)成本、提升質(zhì)量管控能力和精細(xì)化管理水平，降低生產(chǎn)成本；另一方面企業(yè)要積極加強(qiáng)和調(diào)整部署夏裝乃至全年運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，強(qiáng)化新市場(chǎng)拓展，通過(guò)開(kāi)源節(jié)流、降本增效，穩(wěn)固企業(yè)基本盤(pán)和發(fā)展能力。
第二，要回歸產(chǎn)業(yè)本質(zhì)，強(qiáng)本固基，提升企業(yè)發(fā)展的韌性。企業(yè)要積極適應(yīng)疫情形勢(shì)下消費(fèi)行為模式和消費(fèi)需求的變化，注重圍繞綠色、自然、舒適等生活理念，堅(jiān)持實(shí)施精品戰(zhàn)略，通過(guò)年輕化、個(gè)性化與生態(tài)化的時(shí)尚設(shè)計(jì)，以及新材料新工藝新技術(shù)的深度應(yīng)用，緊緊把握產(chǎn)品這一行業(yè)本質(zhì)。企業(yè)須利用數(shù)字化工具，從產(chǎn)品、供應(yīng)、生產(chǎn)、物流四個(gè)方面對(duì)供應(yīng)鏈進(jìn)行多維度管控，在實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈的產(chǎn)業(yè)協(xié)同的同時(shí)，從獨(dú)特的客戶(hù)價(jià)值主張、獨(dú)善的資源與能力、獨(dú)享的贏利模式等方面創(chuàng)新商業(yè)模式，打造企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，提升品牌運(yùn)營(yíng)能力。
第三，更為重要的是借助和發(fā)揮互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)的應(yīng)用，制定符合企業(yè)實(shí)際的數(shù)字化戰(zhàn)略，通過(guò)科技賦能給企業(yè)發(fā)展注入新動(dòng)力。面對(duì)疫情帶來(lái)的市場(chǎng)變革，企業(yè)要積極順應(yīng)新一輪產(chǎn)業(yè)革命的大趨勢(shì)，通過(guò)兩化融合建設(shè)和對(duì)企業(yè)數(shù)字化系統(tǒng)改造，重點(diǎn)優(yōu)化提升研發(fā)設(shè)計(jì)、品牌營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售渠道、消費(fèi)者連接、柔性化制造、企業(yè)組織等環(huán)節(jié)數(shù)字化水平，不斷提升產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新能力，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)生態(tài)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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