《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》(RCEP)是由東盟與中國、日本、韓國、澳大利亞、新西蘭等自貿伙伴共同推動達成的大型區(qū)域貿易協(xié)定。RCEP由東盟于2012年發(fā)起，在歷經8年共計31輪正式談判后，最終15方達成一致，于2020年11月15日簽署。2022年1月1日，RCEP在文萊、柬埔寨、老撾、新加坡、泰國、越南等6個東盟成員國和中國、日本、澳大利亞、新西蘭4個非東盟成員國正式生效實施；2月1日在韓國生效實施，3月18日在馬來西亞生效實施；5月1日在中國與緬甸之間生效實施。
5月25日至27日，由中華人民共和國商務部主辦，商務部外貿發(fā)展局、商務部投資促進局、商務部國際貿易經濟合作研究院承辦，中華全國工商業(yè)聯(lián)合會、中國國際貿易促進委員會、中國輕工業(yè)聯(lián)合會、中國紡織工業(yè)聯(lián)合會、中國機械工業(yè)聯(lián)合會、中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會、中國機電產品進出口商會、中國食品土畜進出口商會合作舉辦的第三期全國《區(qū)域全面經濟伙伴關系協(xié)定》(RCEP)系列專題培訓在線上舉行。
第3期專題培訓主要面向但不限于河北省、安徽省、江西省、河南省、湖北省、湖南省、貴州省等省區(qū)市的外經貿企業(yè)。本次培訓圍繞RCEP主要內容、RCEP貨物貿易規(guī)則和市場準入承諾解讀、RCEP原產地規(guī)則解讀和享惠通關實務等方面，進行了從概念到實操的多維度解讀，涉及石化行業(yè)、紡織行業(yè)、機械行業(yè)、輕工行業(yè)、電子信息行業(yè)、農業(yè)等重要領域面臨的機遇挑戰(zhàn)及應對建議。本文特甄選了RCEP背景下我國紡織行業(yè)面臨的機遇挑戰(zhàn)與應對建議內容，以饗讀者。
中國紡織工業(yè)聯(lián)合會國際貿易辦公室副主任劉耀中作為中國紡聯(lián)代表，以“RCEP背景下我國紡織業(yè)面臨的機遇挑戰(zhàn)及應對建議”為題，針對中國紡織業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、RCEP協(xié)定的基本情況、紡織業(yè)國際貿易及RCEP關稅減讓梳理、RCEP對紡織產業(yè)鏈供應鏈合作的影響及發(fā)展建議等方面進行了分享。
RCEP是區(qū)域內經貿關系的“整合器”，將為我國在新時期構建開放型經濟新體制，形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局提供巨大助力。
一方面，RCEP為我國紡織業(yè)的可持續(xù)發(fā)展創(chuàng)造明顯利好和制度紅利。不僅有利于中國，也有利于東亞和東南亞更好形成世界最具競爭力的紡織服裝產業(yè)制造中心和消費中心。另一方面，RCEP進一步降低了成員國間投資壁壘，促進企業(yè)的生產分工合作。企業(yè)應積極把握RCEP機遇，統(tǒng)籌優(yōu)化國內外產能布局。第三，就紡織業(yè)而言，RCEP關稅減讓實現(xiàn)了日本市場的歷史性突破，有利于擴大對日出口，保持和提升我國紡織行業(yè)出口競爭力。作為RCEP的受益產業(yè)，紡織產業(yè)將抓住機遇，實現(xiàn)產業(yè)鏈、供應鏈的多元化融合發(fā)展。
01、紡織業(yè)國際貿易及RCEP關稅減讓梳理
RCEP的生效為區(qū)域更全面發(fā)展、更深入合作創(chuàng)造了機遇。為深化協(xié)定的內涵，培訓深度解讀了紡織行業(yè)外貿形勢、RCEP重要地位、RCEP關稅減讓、原產地規(guī)則等條例。
第一，中國紡織業(yè)國際貿易概況(2021)。加入WTO二十多年來，我國紡織業(yè)出口經歷了從快速增長、穩(wěn)步增長到穩(wěn)定平臺期三個階段。進口方面，進口規(guī)模保持穩(wěn)定，進口結構變化較大。
根據中國紡織國際產能合作企業(yè)聯(lián)盟數(shù)據顯示，2021年1—12月，我國服裝出口額達到1703億美元，同比增長24.0%，紡織品出口額達到1452億美元，同比下降5.6%；進口紡織品服裝277億美元(從全球進口紡織品157.2億美元，從全球進口服裝120.2億美元)，同比增長20.4%。
根據海關總署數(shù)據統(tǒng)計，今年1—4月，全國紡織品服裝出口958.4億美元，同比增長8.6%(以人民幣計同比增長6.4%)，但自二季度以來，紡織服裝行業(yè)受多地疫情影響，外貿承受較大下行壓力。未來三個季度的出口情況預計會受到影響，希望企業(yè)未雨綢繆，關注新的消費趨勢變化和國際形勢發(fā)展。
第二，RCEP區(qū)域紡織服裝貿易具有全球重要地位。2020年RCEP成員國向全球出口紡織品1866億美元，占全球比重的57%，出口服裝2088億美元，占全球比重的46.5%；2020年RCEP成員國自全球進口紡織品715億美元，占全球比重的20%，進口服裝613億美元，占全球比重的12.5%。制造環(huán)節(jié)的競爭力大于消費市場的競爭力，隨著東盟等國消費需求的增長，未來消費市場蘊含著巨大增長空間，發(fā)展?jié)摿^大。
以中國情況來看，2021年中國與其他RCEP成員國紡織品服裝進出口貿易總額為987.6億美元，占行業(yè)對外貿易比重的28.7%。其中，中國向RCEP國家出口紡織品服裝870.4億美元，約占我國紡織行業(yè)對全球出口額比重的28%，進口紡織品服裝117.2億美元，約占我國紡織行業(yè)對全球進口額比重的42%。
RCEP成員國中，東盟和日本是我國紡織業(yè)的重要出口市場，韓國和澳大利亞作為全球重要的紡織服裝消費市場，擁有較為充足的購買力，也是我國紡織業(yè)終端產品的重要出口目的地。進口方面，東盟已成為我國進口紡織品服裝的最大來源地。同時，日本和韓國也是我國功能性面料、化纖制紡織品服裝、紡織染料等的重要進口來源國，澳大利亞、新西蘭為我國提供了大量優(yōu)質羊毛等紡織原料。
中國對RCEP國家出口紡織服裝產品結構方面，根據中國海關數(shù)據，2021年中國對RCEP國家出口紡織紗線37.2億美元、紡織織物236.5億美元(44%出口至越南、14%出口至柬埔寨、11%出口至印度尼西亞)、紡織制品189.3億美元(25%出口至日本、16%出口至越南、10%出口至泰國)、服裝(含衣著附件)407.4億美元(36%出口至日本、17%出口至韓國、12%出口至澳大利亞)。進口方面，2021年中國對RCEP國家進口紡織紗線41.9億美元(72%進口自越南、8%進口自印度尼西亞、7%進口自日本、4.8%進口自韓國)、紡織織物18.2億美元、紡織制品15.7億美元、服裝41.3億美元(43%進口自越南、11%進口自馬來西亞、11%進口自柬埔寨、9.9%進口自印度尼西亞)。
第三，紡織業(yè)RCEP關稅減讓(規(guī)則解讀)。在關稅減讓方面，可以選擇統(tǒng)一關稅減讓，亦可選擇國別關稅減讓，需要注意的是，各成員國每年削減關稅的時間各有差別，最終每年實施的協(xié)定優(yōu)惠稅率以當年稅則為準。
以我國為例，培訓中針對中國與日本、東盟、韓國等國家和地區(qū)的關稅情況進行了分析。
中國-日本方面，RCEP有利于紡織業(yè)在日本市場逐步公平參與國際競爭。根據中日RCEP關稅減讓稅目數(shù)量統(tǒng)計，日本將對中國33.7%的產品在協(xié)定生效后關稅立即降為零，大部分對日出口服裝產品關稅將在15年內降至零。我國紡織業(yè)從日本進口的大類產品基本將在10年、15年或20年內分階段降至零關稅。
值得關注的是，我國每年從日本進口織機、針織機、縫邊機等紡機類產品，RCEP生效后10至15年間這類產品關稅將降為零，這一方面為國內紡機企業(yè)留出了緩沖期，另一方面又為紡機企業(yè)進行產品創(chuàng)新升級帶來了緊迫性。企業(yè)應積極調整狀態(tài)，積極提高生產效率，適應這種開放狀態(tài)帶來的挑戰(zhàn)。
中國-東盟方面，因為2010年中國—東盟自貿區(qū)全面建成，到今年其實已有12年時間，所以大部分產品關稅已經降為零，敏感類科目稅率為5%，RCEP降稅規(guī)則下，這些項目將在10年內逐漸降至3.8%。
RCEP將進一步推動中國—東盟間的產業(yè)分工合作，帶動紡織業(yè)上下游產品雙向貿易增長。
一方面，東盟自中國進口大量紡織紗線及織物。2021年，東盟是我國化學纖維、紡織紗線、紡織織物的最大出口市場，其中越南占比最大。2021年，我國向東盟出口紡織紗線26.1億美元(↑31.7%)，出口紡織織物223.2億美元(↑27.6%)。
另一方面，中國自東盟進口服裝規(guī)模不斷擴大。2021年，中國自東盟進口服裝36.3億美元，同比增長15.8%。其中，自越南、印尼和泰國進口服裝同比增長均20%左右。2010年以來，中國自東盟進口服裝年均增長率達27%。
此外，中國對韓出口的部分服裝產品在RCEP規(guī)則下關稅最優(yōu)；中國與澳大利亞、新西蘭紡織服裝進出口匯率直接降為零(配額產品除外)。
第四，RCEP區(qū)域原產地累積規(guī)則。RCEP貨物貿易領域一個重要的成果是規(guī)定了區(qū)域原產地累積規(guī)則，即產品原產地價值成分可在15個成員國內進行累積，達到40%以上就可以申請享受優(yōu)惠關稅。對于區(qū)域內產業(yè)鏈協(xié)同布局和制造業(yè)供應鏈一體化發(fā)展而言，是非常具有實質性幫助的規(guī)則。但需要注意的是，并不是所有稅號產品都適用這項區(qū)域累積規(guī)則，大部分紡織品服裝的原產地認定還是適用章改變，以及品目改變。
以東盟為例，根據AJCEP原產地規(guī)則，東盟服裝出口日本，部分特定面料必須在自貿區(qū)內生產才能視為原產于東盟，享受日本的免關稅待遇。在RCEP原產地規(guī)則下，中國面料出口到東盟加工成服裝，再出口日本即可享受免稅待遇。
此外，企業(yè)可采取靈活的原產地證書選擇，包括：(1)傳統(tǒng)原產地證書(簽證機構簽發(fā))；(2)經核準出口商出具的原產地證明。經核準出口商申請條件：海關高級認證企業(yè)(AEO企業(yè))、掌握相關優(yōu)惠貿易協(xié)定項下原產地規(guī)則、建立完備的原產資格文件管理制度；(3)貨物出口商或生產商出具的原產地聲明。
02、RCEP對紡織產業(yè)鏈供應鏈合作的影響
RCEP將深化區(qū)域內紡織國際產能合作，最終實現(xiàn)構筑互利共贏的紡織產業(yè)鏈供應鏈合作體系的目標。“RCEP對紡織產業(yè)鏈供應鏈合作的影響”可從四方面理解：
第一，中國紡織業(yè)國際產能合作持續(xù)邁上新臺階。中國紡織業(yè)對外投資呈現(xiàn)多區(qū)域、多行業(yè)和多形式推進的態(tài)勢，紡織骨干企業(yè)主動進行國際布局的意識不斷增強；據不完全統(tǒng)計，中國紡織業(yè)對外投資存量超過100億美元；分布在全球100多個國家和地區(qū)，涵蓋東南亞、非洲、歐洲、北美、澳洲等重點區(qū)域，年銷售收入逾百億美元；行業(yè)對外投資幾乎涵蓋紡織服裝全產業(yè)鏈，投資方式包括綠地投資、股權并購、資產收購和合資等典型FDI形式；新冠肺炎疫情對行業(yè)對外投資造成較大影響，2020年，紡織業(yè)對外直接投資7.4億美元，增速明顯放緩；2021年，行業(yè)對外投資呈恢復性增長態(tài)勢，對外投資規(guī)模達13.5億美元。
第二，中國紡織業(yè)對外投資合作的兩條主線——生產力跨國布局、優(yōu)質資源的全球合作。
生產力跨國布局的主要方式是，通過綠地投資、合作進行跨國產能布局，打造“中國+一帶一路路線+非洲”的全球快速反應制造基地布局模式。優(yōu)質資源的全球合作主要指，通過海外直接投資與并購，對紡織產業(yè)鏈兩端的原料資源、設計研發(fā)資源、品牌和市場渠道資源等進行全球范圍內深度合作。
第三，RCEP國家已成為紡織行業(yè)境外投資重要目的地。2015-2021年中國紡織業(yè)對RCEP成員國累計投資額占紡織業(yè)整體投資額的37%。以越南為例，越南是全球第三大紡織品服裝出口國，近年來成功建立起規(guī)模較大的紡織服裝產業(yè)，在紡織產業(yè)鏈的不同環(huán)節(jié)吸引了大量本土及海外投資。商務部統(tǒng)計，2015-2021年，我國紡織業(yè)對越南直接投資18億美元，是行業(yè)企業(yè)境外綠地投資的重要目的地。
第四，RCEP投資便利化相關內容。RCEP文本規(guī)則第十章(投資)第十七條(投資便利化)中有較為具體的規(guī)定：簡化投資申請及批準程序；設計或維持聯(lián)絡點、一站式投資中心、聯(lián)絡中心或其他實體，向投資者提供幫助和咨詢服務，包括提供經營執(zhí)照和許可方面的便利；接受并適應考慮外商提出的與政府行為有關的投訴，以及在可能的范圍內幫助解決外商和外資企業(yè)的困難。
03、我國紡織業(yè)發(fā)展的對策建議
著眼未來發(fā)展，我國紡織業(yè)發(fā)展的對策建議有哪些？
第一，用足用好原產地規(guī)則。企業(yè)應加強學習研究，用足用好原產地規(guī)則。對RCEP關稅減讓表中的產品，應積極申領簽發(fā)原產地證書，及時享受關稅優(yōu)惠和通關便利。企業(yè)應掌握并熟悉原產地證書的流程和手續(xù)，申領使用電子原產地證書，方便出口貨物原產地相關電子數(shù)據跨境交換及信息共享。中小企業(yè)要需要充分利用原產地規(guī)則，更好融入區(qū)域供應鏈產業(yè)鏈，提升產品國際市場競爭力。
第二，加大技術研發(fā)和標準化建設。企業(yè)應加大技術研發(fā)和投入，補齊短板，突破瓶頸，利用部分產品逐步降稅的時間窗口，加快企業(yè)轉型升級，提升技術水平，積極防范和化解日本化纖及紡織機械產品的降稅沖擊。相關龍頭企業(yè)需與行業(yè)協(xié)會、政府主管部門共同努力，推動新型紡織纖維材料、功能性紡織品、智能紡織品、高技術產業(yè)用紡織品以及綠色制造、智能制造等重點領域的標準制定，加快產業(yè)高質量發(fā)展。
第三，加強與RCEP成員國行業(yè)合作。行業(yè)企業(yè)應加強與RCEP成員國，尤其是東盟地區(qū)紡織企業(yè)在產業(yè)領域的合作。充分開展行業(yè)間溝通交流，利用企業(yè)間貿易往來、投資合作、行業(yè)協(xié)會業(yè)務交流、培訓等多種機會，加強與東盟紡織行業(yè)溝通，鼓勵和引導東盟紡織企業(yè)認同及使用我國紡織行業(yè)標準體系，進一步提升紡織業(yè)在國際標準制定工作中的引領作用。
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