對外投資總額從年均約5億美元，增長到年均突破10億美元；對外投資目的地從部分有限地區(qū)范圍，拓展到東南亞、南亞、中亞、非洲、歐洲、北美、澳洲等全球100多個國家和地區(qū)；對外投資形式從投資建廠等小規(guī)模綠地投資為主，發(fā)展到全產(chǎn)業(yè)鏈的綠地投資、股權(quán)并購、資產(chǎn)收購和合資等多種形式......近10年來，中國紡織行業(yè)海外投資格局呈現(xiàn)出新變化。
2013年秋，習(xí)近平主席提出了共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和二十一世紀(jì)海上絲綢之路重大倡議。共建“一帶一路”倡議正在成為我國參與全球開放合作、改善全球經(jīng)濟(jì)治理體系、促進(jìn)全球共同發(fā)展繁榮、推動構(gòu)建人類命運(yùn)共同體的中國方案，得到了越來越多國家的熱烈響應(yīng)。
共建“一帶一路”倡議，加快了我國紡織行業(yè)布局全球的步伐。我國紡織行業(yè)的一批骨干企業(yè)加快海外投資的腳步，積極融入全球產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建國際競爭新優(yōu)勢。近10年來，我國紡織行業(yè)充分利用國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，對外投資合作已經(jīng)形成了產(chǎn)能跨國布局、優(yōu)質(zhì)資源全球合作兩條鮮明主線。2013-2021年，行業(yè)對外投資總額達(dá)到110.8億美元，國內(nèi)外市場資源得到更優(yōu)化配置，紡織產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和競爭力穩(wěn)步提高。
海外綠地投資成規(guī)模
綠地投資又稱創(chuàng)建投資或新建投資，是指跨國公司等投資主體在東道國境內(nèi)依照東道國的法律設(shè)置的部分或全部資產(chǎn)所有權(quán)歸外國投資者所有的企業(yè)。10年來，中國紡織行業(yè)以綠地投資作為海外建廠擴(kuò)能的首選投資形式，海外生產(chǎn)能力已經(jīng)有了相當(dāng)?shù)囊?guī)模，為產(chǎn)業(yè)鏈向高端延伸，整合全球優(yōu)質(zhì)資源打下了良好的基礎(chǔ)。
“更低的成本、更優(yōu)勢的資源、更有利的政策等都成為企業(yè)‘走出去’投資的動因，這些有利于企業(yè)在發(fā)展過程中降低生產(chǎn)成本，彌補(bǔ)短板，有助于產(chǎn)業(yè)向高端延伸，培育紡織跨國集團(tuán)?！?018年，在上海舉行的中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟理事會上，工業(yè)和信息化部消費(fèi)品工業(yè)司紡織處處長曹庭瑞闡釋中國紡織行業(yè)對外投資的初衷和作用。
經(jīng)過多年發(fā)展，我國紡織行業(yè)成為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，也為企業(yè)到海外投資打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。與此同時，應(yīng)對國內(nèi)成本上升以及產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的需要，在全球范圍內(nèi)合理配置資源，成為不少骨干紡織企業(yè)順勢而為的選擇?！皬?013年開始，原材料及用工成本逐年走高，國內(nèi)外市場競爭壓力逐漸增大?！焙闾锲髽I(yè)是一家專業(yè)生產(chǎn)各類緯編針織面料和成衣的生產(chǎn)貿(mào)易型企業(yè)。談起當(dāng)初到海外投資建廠的原因，董事長韓春這樣告訴《中國紡織報(bào)》記者。
自2018年起，紡織行業(yè)對外投資額雖較高峰時期有所回落，但投資項(xiàng)目類型更加豐富，投資步伐愈發(fā)穩(wěn)健?！叭欢?，新冠肺炎疫情突發(fā)對紡織行業(yè)對外投資的有序發(fā)展造成較大影響。”中國紡織工業(yè)聯(lián)合會國際貿(mào)易辦公室副主任、中國貿(mào)促會紡織行業(yè)分會副秘書長劉耀中談到，“2020年以來，逆全球化、投資保護(hù)主義抬頭，國際采購訂單趨于多元化，給我國紡織企業(yè)海外投資帶來不小挑戰(zhàn)，紡織行業(yè)海外投資發(fā)展面臨更為復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境。但是，憑借強(qiáng)韌完整的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)，我國紡織行業(yè)頂住壓力、勇于探索，2021年行業(yè)對外投資較2020年取得恢復(fù)性發(fā)展，對外投資結(jié)構(gòu)也得到進(jìn)一步優(yōu)化。”
全球最大的包芯棉紗生產(chǎn)企業(yè)——天虹集團(tuán)在越南擁有三大生產(chǎn)基地，紡紗生產(chǎn)規(guī)模達(dá)125萬錠，占越南總生產(chǎn)規(guī)模的17.9%，年生產(chǎn)紗線約30萬噸，雇傭員工15000人，是越南名副其實(shí)的紗線龍頭生產(chǎn)企業(yè)。另一家棉紡企業(yè)岱銀集團(tuán)自2014年開始，在馬來西亞柔佛州士年納工業(yè)區(qū)計(jì)劃總投資4億美元，分三期建設(shè)42萬錠高檔精梳紗項(xiàng)目，是中國在馬來西亞投資最大的紡織項(xiàng)目。
2022年3月30日，魯泰紡織股份有限公司(以下簡稱“魯泰”)發(fā)布對外投資公告稱，公司全資子公司萬象紡織有限公司在越南西寧省計(jì)劃總投資約2.10億美元，用于梭織和針織等面料產(chǎn)品生產(chǎn)基地建設(shè)，本次投資額約為1.225億美元，主要用于梭織面料生產(chǎn)線建設(shè)。投資實(shí)施完成后，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)約6000萬米高檔梭織面料產(chǎn)能。魯泰多年來的發(fā)展從最初引入外資，到后來從事色織面料、印染面料和成衣加工業(yè)務(wù)的全球供應(yīng)，再到如今的境外投資，一直在加快國際化步伐，提高配置全球資源的能力。為響應(yīng)“一帶一路”倡議，自2014年起至今，魯泰已在越南、緬甸、柬埔寨設(shè)有生產(chǎn)基地，覆蓋紡紗、漂染、織造、后整理、成衣加工等環(huán)節(jié)，使海外綠地投資更具規(guī)模。
產(chǎn)業(yè)延伸布局謀共贏
“我們投資海外時有一顆敬畏心，不是抱著‘賺一筆就走’的心態(tài)，而是把我們優(yōu)秀的工廠管理經(jīng)驗(yàn)、標(biāo)準(zhǔn)化的員工培訓(xùn)方法、先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)帶到海外工廠，有長期扎根的打算?！表n春表達(dá)了海外投資的長期愿望。
隨著海外綠地投資的成功，中國紡織行業(yè)已經(jīng)不滿足于簡單的海外投資擴(kuò)規(guī)模、降成本，而是有了更長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略布局，投資形式也更趨多樣化，合作共贏日益深化。
劉耀中告訴《中國紡織報(bào)》記者，目前我國紡織業(yè)對外投資存量超130億美元，投資領(lǐng)域幾乎涵蓋了全產(chǎn)業(yè)鏈，從上游的棉、麻、漿粕等原材料，到棉紡、毛紡、化纖等中間產(chǎn)品，再到服裝、家紡和產(chǎn)業(yè)用紡織品，以及紡機(jī)等都有涉及。
劉耀中分析談到，我國紡織行業(yè)對外投資合作已經(jīng)形成兩條鮮明主線。
從產(chǎn)能跨國布局看，紡織行業(yè)在東南亞的越南、柬埔寨、緬甸等地以及非洲等新興市場布局新產(chǎn)能，一方面是因?yàn)檫@些國家和地區(qū)在要素稟賦、產(chǎn)業(yè)層次、出口市場、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等方面與我國產(chǎn)業(yè)存在相似性，另一方面是因?yàn)樗鼈冊谏a(chǎn)成本、貿(mào)易政策、貼近市場等方面具備特殊優(yōu)勢。從細(xì)分行業(yè)來看，針織服裝和棉紡是海外綠地投資的先行先試領(lǐng)域，織造、印染、化纖等領(lǐng)域的投資項(xiàng)目近年來也在逐漸增多。值得注意的是，近3年來化纖業(yè)對外投資合作增長明顯。從最新數(shù)據(jù)來看，2021年紡織行業(yè)對外投資總額超過13億美元，其中化纖業(yè)投資明顯增長，在全行業(yè)占比不斷擴(kuò)大。
從優(yōu)質(zhì)資源全球合作看，面對不斷變化的外部形勢，很多紡織企業(yè)積極嘗試，行業(yè)的對外投資結(jié)構(gòu)發(fā)生了新變化。在研發(fā)上，蘇州天源服裝有限公司利用美國先進(jìn)技術(shù)在美國阿肯色州建設(shè)全自動化T恤生產(chǎn)線，提升了企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢；在品牌上，安踏集團(tuán)收購意大利品牌斐樂大中華區(qū)業(yè)務(wù)以及芬蘭體育品牌亞瑪芬；歌力思公司收購德國、美國、法國等國的多個設(shè)計(jì)師及輕奢品牌，獲得了品牌和市場渠道延伸的新優(yōu)勢。
紡織服裝、服飾業(yè)的投資占比減少、上游化纖織造業(yè)顯著增長，體現(xiàn)出中國紡織行業(yè)對外投資的產(chǎn)業(yè)鏈正向高端延伸，布局更趨合理；與國外優(yōu)質(zhì)企業(yè)的合作和并購產(chǎn)生的聯(lián)動效應(yīng)，使投資目的地的紡織企業(yè)從我們的競爭對手變成了資源互補(bǔ)的合作伙伴，實(shí)現(xiàn)了共贏合作的發(fā)展局面。
2017年，天虹集團(tuán)收購了全球知名的牛仔服生產(chǎn)企業(yè)Nien Hsing Textile(年興紡織)在越南及柬埔寨的牛仔服裝加工廠，并與天虹和常州華利達(dá)集團(tuán)在越南合資的服裝工廠進(jìn)行配合生產(chǎn)。這被業(yè)界認(rèn)為是優(yōu)質(zhì)資源全球合作、產(chǎn)能向下游延伸布局的一個范例。
天虹集團(tuán)的成功之處，在于通過走出去，合理配置用好兩個市場兩種資源。“天虹集團(tuán)在越南經(jīng)營十幾年，在廣寧省興建的工廠為當(dāng)?shù)貏?chuàng)造了7000多個就業(yè)崗位，也是省內(nèi)納稅大戶?！眲⒁薪榻B說，“天虹集團(tuán)在越南廣寧省投資海河工業(yè)園區(qū)項(xiàng)目，面積約3300公頃，將打造具有全球影響力的垂直一體化專業(yè)紡織服裝工業(yè)園。目前，已有天虹銀河科技公司(紡紗)、北江紡織越南公司(牛仔織造)、越南大東有限公司(家紡毛巾)、華利達(dá)越南服裝公司(服裝)等企業(yè)落戶園區(qū)，解決了近10萬人的就業(yè)。天虹集團(tuán)已經(jīng)成為中國與越南產(chǎn)能合作共贏的典范?！?/p>
資源互補(bǔ)成就強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合和互利共贏。馬蘇德公司(Masood Textile Mills Limited)是巴基斯坦最大的一體化針織供應(yīng)商和成衣出口企業(yè)，擁有完善的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和原料優(yōu)勢，但因欠缺資金、技術(shù)和管理能力，市場定位和產(chǎn)品檔次受到制約。作為中國紡織行業(yè)中的技術(shù)領(lǐng)先者，上海嘉麟杰紡織品股份有限公司(以下簡稱“嘉麟杰”)意欲拓展終端市場，并考慮在海外尋求具有成本優(yōu)勢的產(chǎn)能配置。雙方資源互補(bǔ)，因此一拍即合，迅速展開合作，全面拓展國際中高端紡織品市場。2014年12月，嘉麟杰購買巴基斯坦馬蘇德公司24.36%股權(quán)，并合資建立了大型面料、成衣企業(yè)。嘉麟杰也由此實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)鏈的跨國整合和價值鏈的全球突破。
踐行“一帶一路”結(jié)碩果
自2013年“一帶一路”倡議提出后，作為與“絲綢之路”最具歷史淵源的傳統(tǒng)工業(yè)、國家國際產(chǎn)能合作的優(yōu)先發(fā)展行業(yè)，中國紡織行業(yè)積極參與到“一帶一路”建設(shè)中，取得了令人矚目的成績。
“2013年至2021年，我國紡織行業(yè)對‘一帶一路’沿線國家和地區(qū)的投資額約48.5億美元，占行業(yè)對全球投資總額的比例近44%。在我國紡織對外投資金額目的地排名中，越南位列第一，累計(jì)吸引投資額超過20億美元，此后依次是埃塞俄比亞、柬埔寨、緬甸、埃及等國?！眲⒁袕?qiáng)調(diào)了“一帶一路”倡議對中國紡織行業(yè)海外投資的重要性，“‘一帶一路’倡議之前，我國與‘一帶一路’沿線國家和地區(qū)的紡織品服裝貿(mào)易額約占對全球總貿(mào)易額的比重約31%左右。經(jīng)過近10年發(fā)展，2021年，我國與‘一帶一路’沿線國家和地區(qū)的紡織品服裝貿(mào)易額已經(jīng)超過1269億美元，占對全球貿(mào)易總額超過37%。2022年1-6月，我國與‘一帶一路’沿線國家和地區(qū)的紡織品服裝貿(mào)易額約656億美元，同比增長14.6%，占同期對全球貿(mào)易總額比重進(jìn)一步提升到39%左右。10年來，天虹集團(tuán)在越南的海河工業(yè)園、紅豆集團(tuán)在柬埔寨參與投資建設(shè)的西哈努克港經(jīng)濟(jì)特區(qū)、岱銀集團(tuán)在馬來西亞的紡織項(xiàng)目、金昇集團(tuán)在烏茲別克斯坦投資建設(shè)的紡織園區(qū)、無錫一棉在埃塞俄比亞投建的棉紡項(xiàng)目、恒田企業(yè)在緬甸開設(shè)的數(shù)個針織服裝工廠等等，都是我們的紡織企業(yè)深耕‘一帶一路’的鮮活事例?！?/p>
“當(dāng)時，國家剛剛提出了‘一帶一路’倡議，鼓勵發(fā)揮民營企業(yè)優(yōu)勢‘走出去’，在此背景下，恒田確立了‘在消費(fèi)地附近建生產(chǎn)基地’的全球戰(zhàn)略目標(biāo)，并制定了企業(yè)未來20年發(fā)展規(guī)劃，明確以中國、緬甸、非洲為生產(chǎn)基地，定向服務(wù)相應(yīng)客戶市場。從2015年海外工廠正式投產(chǎn)到2021年，除了2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)導(dǎo)致銷售收入增幅有所下降以外，其他幾年恒田企業(yè)的銷售收入都以兩位數(shù)的速度增長。按照最新的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，2022年1-7月，我們海外工廠的銷售占企業(yè)總銷售額接近50%，相比2021年同期增加了近10個百分點(diǎn)?！表n春細(xì)數(shù)了踐行“一帶一路”倡議給企業(yè)帶來的發(fā)展成就。
中國紡織企業(yè)在“走出去”上取得的成就，離不開行業(yè)組織的引導(dǎo)和服務(wù)。中國紡織工業(yè)聯(lián)合會(以下簡稱“中國紡聯(lián)”)自2013年起，開始主辦聚焦行業(yè)“一帶一路”投資合作的紡織業(yè)“走出去”大會、中國紡織業(yè)“一帶一路”大會，為行業(yè)探索“一帶一路”互利共贏合作搭建了重要的國際交流平臺。2017年，在國家發(fā)展改革委指導(dǎo)下，中國紡聯(lián)牽頭成立了中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟(以下簡稱“聯(lián)盟”)。聯(lián)盟開展的多項(xiàng)工作，為中國紡聯(lián)積極推動行業(yè)“走出去”參與“一帶一路”建設(shè)發(fā)揮了重要的作用?！奥?lián)盟堅(jiān)持充分發(fā)揮投資促進(jìn)、橋梁協(xié)作、信息研究三大平臺作用，為行業(yè)積極穩(wěn)健地參與‘一帶一路’建設(shè)保駕護(hù)航?！眲⒁姓f。
埃塞俄比亞是“一帶一路”沿線重要國家，也是中非產(chǎn)能合作先行先試示范國家。2017年，中國紡聯(lián)與埃塞俄比亞投資委員會聯(lián)合撰寫了中英文版《埃塞俄比亞紡織業(yè)投資機(jī)遇白皮書》，加深了中國紡織業(yè)對埃投資信心，對推動中埃兩國紡織業(yè)合作交流起到了積極作用。中國紡織國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟成員單位——無錫一棉紡織集團(tuán)有限公司2018年在埃塞俄比亞德雷達(dá)瓦國家工業(yè)園投資建設(shè)紡織產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)基地，項(xiàng)目征地40公頃，投資建設(shè)30萬紗錠，總投資約2.2億美元，主要生產(chǎn)配套高檔色織、針織、家紡的產(chǎn)品，提供3000人左右的就業(yè)機(jī)會。
“我們?yōu)榘Ｈ肀葋喺邔?、社會精英提供個人高端定制服務(wù)，為政府部門如總理府衛(wèi)隊(duì)、海關(guān)、稅務(wù)等提供高端制服，同時為埃塞俄比亞航空公司、商業(yè)銀行、電信公司等部門提供制服。陽光集團(tuán)高品質(zhì)、高標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品、定制化的服務(wù)使陽光品牌在埃塞俄比亞得到越來越多的認(rèn)可。同時，我們還向埃塞俄比亞周邊如幾內(nèi)亞等西非國家進(jìn)行品牌拓展。最重要的是，陽光集團(tuán)在埃塞俄比亞的項(xiàng)目建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)的生產(chǎn)流程以及優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的形象，也推動了中國標(biāo)準(zhǔn)走向世界?！苯K陽光集團(tuán)黨委書記陳麗芬這樣總結(jié)在“一帶一路”上灑下的陽光。
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