今年以來，在國內(nèi)外多重不利因素的連續(xù)沖擊下，我國服裝出口仍保持一定增長，既呈現(xiàn)較強韌性，也面臨較大下行壓力。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，今年前三季度，我國服裝(含衣著附件，下同)累計出口1343.6億美元，同比增長9.7%，比紡織品出口累計增速略高0.9個百分點，比前八月服裝出口增速放緩2.2個百分點。
9月出口近25個月來首次下降
今年前三季度，我國服裝出口增速波動較大，一至三季度分別增長7.4%、16.1%和6.3%。8月以來，出口明顯走弱，繼8月增速大幅放緩至5.1%之后，9月出口首度出現(xiàn)25個月以來的拐點，同比下降4.4%。
分析9月出口下滑的主要原因，一是去年同期由于越南疫情、訂單突發(fā)回流導(dǎo)致基數(shù)較高，二是全球經(jīng)濟衰退和通脹持續(xù)的悲觀預(yù)期推動國際市場進入“去庫存”周期，三是經(jīng)貿(mào)摩擦對中美貿(mào)易的影響進一步顯現(xiàn)，四是海外供應(yīng)鏈的恢復(fù)也進一步帶動部分訂單轉(zhuǎn)出，五是為避免節(jié)日季供應(yīng)鏈瓶頸進行提前采購導(dǎo)致部分出口前移。
9月棉制服裝出口降幅擴大
1-9月，針織服裝出口604.8億美元，同比增長13.5%，出口數(shù)量166.9億件，同比增長4.6%，出口價格同比增長8.6%。梭織服裝出口567.2億美元，同比增長16.4%，出口數(shù)量98億件，同比下降1.2%，出口價格大幅增長17.9%。衣著附件出口125.5億美元，同比增長19.4%。
9月當(dāng)月，受訂單轉(zhuǎn)出影響，針織服裝出口下降11.6%。梭織服裝出口增長6.1%，衣著附件出口增長2.9%。受美國“涉疆法案”影響，9月，棉制針織和梭織服裝出口分別下降21.5%和10.4%，降幅較上月繼續(xù)擴大，其中對美國出口棉制針織和梭織服裝分別下降43.3%和41.4%。
戶外運動、保暖類服裝出口增長較快
通勤、運動、戶外、保暖類服裝出口保持較快增長。由于歐洲天然氣供給受限、價格暴漲，保暖類服裝需求大增。1-9月，大衣/防寒服、毛衫出口分別增長31.8%和17.8%，對歐盟出口大衣/防寒服、毛衫分別增長41.4%%和27.9%。1-9月，襯衫出口同比增長超30%，運動服、圍巾/領(lǐng)帶/手帕出口增幅超20%。西服/便服套裝、內(nèi)衣/睡衣、胸衣、嬰兒服裝出口增幅低于10%。
9月當(dāng)月，除襯衫出口增長24%外，其他品類出口增速均大幅趨緩甚至下降。大衣、褲類、胸衣、襪類等品類出口出現(xiàn)個位數(shù)下降。毛衫、內(nèi)衣/睡衣、嬰兒服裝出口分別下降12.4%、19%和25.5%。
對主要市場出口保持增長
東盟市場表現(xiàn)突出
1-9月，我對主要市場美國、歐盟、東盟、日本服裝出口分別為307.8億美元、267.8億美元、115.6億美元和110.3億美元，同比分別增長5.1%、15%、32.3%和2%。在RCEP生效實施的利好作用下，中國對東盟出口逆勢上揚，保持了超30%的高增速，東盟超過日本成為我國第三大服裝出口市場。
從主要出口地區(qū)來看，1-9月，對拉丁美洲出口大幅增長28.8%，對非洲出口下降9%，對“一帶一路”沿線國家出口增長17.4%，對RCEP成員國出口增長15.2%。從主要單一國別市場來看，對韓國、澳大利亞出口分別增長8.6%、23.1%；對英國、加拿大、俄羅斯出口分別下降2.7%、13.2%和21.1%。
9月當(dāng)月，對美國服裝出口大跌31.4%，已連續(xù)兩個月對美出口下降。對歐盟出口首度由增轉(zhuǎn)降，降幅為14.7%。對東盟出口繼續(xù)加速，增長達38.3%。對日本出口增長6.8%，保持恢復(fù)態(tài)勢。
浙江出口領(lǐng)跑，廣東、福建出口下降
1-9月，浙江服裝出口274.2億美元，同比大幅增長22%，遠(yuǎn)超全國出口平均增速，占全國服裝出口份額超過20%。廣東居第二位，出口下降6.2%。江蘇、山東、福建和上海分列第三至六位，同比分別增長8.3%、12.6%、-3.3%和8.3%。新疆、江西、湖南、四川等中西部地區(qū)出口增勢迅猛，同比分別增長84.3%、42.8%、54.1%和54.4%。河北、山西服裝出口降幅超40%。
9月當(dāng)月，主要省市出口增速明顯放緩或下降。浙江出口僅增長0.3%，廣東、江蘇、山東、福建、上海出口分別下降3%、16.4%、21%、31.2%和11.3%。新疆、廣西出口同比大幅增長99.7%和155.4%。
中國在北美份額下降，在其他市場保持平穩(wěn)
1-8月，中國占美國、歐盟、日本、英國、韓國、澳大利亞、加拿大服裝進口市場份額分別為23.9%、29.3%、55%、25.2%、32.8%、62.2%和31.2%，其中在美國、韓國、加拿大市場份額同比分別減少4、0.3和4.4個百分點，在歐盟市場份額同比持平，在日本、英國、澳大利亞份額同比分別增加0.4、4.8和1.9個百分點。
國際市場情況
國際主要市場進口保持增長
今年以來，雖然受全球經(jīng)濟放緩、通脹加劇、俄烏危機等因素影響，但在出行、通勤和社交恢復(fù)的帶動下，國際市場服裝消費仍呈現(xiàn)韌性。前八個月，美國、歐盟、英國、加拿大、韓國、澳大利亞服裝進口均實現(xiàn)兩位數(shù)增長，同比分別增長17%、17.6%、18%、14.8%、21.31%和10.3%。
由于歐元、日元兌美元大幅貶值，導(dǎo)致以美元計歐盟和日本進口增幅收窄或下降。1-8月，日本服裝進口以美元計雖然下降0.1%，但以日元計則大增16.7%。歐盟服裝進口以歐元計大增31.7%，遠(yuǎn)高于以美元計17.6%的增幅。
越南、孟加拉國等供應(yīng)國出口增勢強勁
1-8月，全球主要市場自越南進口服裝253.8億美元，同比增長16.9%，美國、歐盟、日本、韓國自越南進口分別增長31.5%、16.8%、3.4%和17.3%。自孟加拉國進口服裝301.6億美元，同比增長30.7%，歐盟、美國、英國自孟加拉國進口同比分別增長44.9%、53 %和51.8%。
1-8月，越南、孟加拉國、印度在美國市場份額同比分別增加1.9、2.1和1.4個百分點；孟加拉、柬埔寨、緬甸在歐盟市場份額同比分別增加4、0.6和0.6個百分點；越南、孟加拉、柬埔寨、緬甸在日本市場份額分別增加0.5、0.7、0.6和1個百分點。
趨勢展望
三季度以來，全球經(jīng)濟預(yù)期進一步惡化，衰退風(fēng)險加大。國際貨幣基金組織今年已連續(xù)四次調(diào)低全球經(jīng)濟增長預(yù)測，10月份預(yù)測2023年全球經(jīng)濟增速將放緩至2.7%，較7月預(yù)測值下調(diào)0.2個百分點。世貿(mào)組織也于10月份預(yù)計全球貿(mào)易將在2022年下半年失去動力，并將在2023年保持低迷，全球商品貿(mào)易量將僅增長1.0%，遠(yuǎn)低于此前估計的3.4%。
國際消費需求走弱明顯
美國：9月通脹率達8.2%，服裝CPI同比增長5.6%。服裝服飾商店1-9月累計零售額2330.1億美元，同比增長8.2%，9月零售額262.3億美元，同比增長3.1%。由于以上指標(biāo)未經(jīng)通脹調(diào)整，意味著實際消費支出已出現(xiàn)回落。8月，美國服裝服飾商店庫存/銷售比率為2.22，比上月增長0.5%，庫存/銷售比率自1月突破2.00后持續(xù)走高。
歐盟：9月通脹率達10%，再創(chuàng)歷史新高，8月歐盟非食品零售較去年同期下降2.6%。
日本：前8月，日本紡織服裝零售額累計5.5萬億日元，同比增長2.7%，較疫情前同期仍下降23.5%。
英國：據(jù)巴克萊銀行公布的數(shù)據(jù)，英國人現(xiàn)在更多地待在家中，59%的人減少了購買新衣服和新飾品的開支，以確保他們能夠負(fù)擔(dān)得起今年內(nèi)秋冬不斷上漲的能源賬單。
海運費持續(xù)下降匯率大幅貶值有助緩解企業(yè)成本壓力
近期，國際海運價格下滑明顯加速，中國出口集裝箱運價綜合指數(shù)(10月21日)為1959.96，比2022年1月的最高均值下降44%。這一方面反映了持續(xù)近兩年的國際供應(yīng)鏈瓶頸基本得到緩解，國際貨運正在回歸疫情前平衡狀態(tài)，也直接體現(xiàn)出貨物出口量下行趨勢明顯，對運力需求明顯降低。
自今年四月開始，人民幣匯率開始貶值，當(dāng)前匯率已經(jīng)趨近7.2。本輪大幅貶值，有利于提升出口企業(yè)利潤率，但如果波動過大也會增大匯兌風(fēng)險。如明年匯率回升過快，則可能會同時面臨訂單缺失和利潤收窄的雙重壓力。
歐洲能源危機或給我對歐出口帶來機遇
能源成本推動歐元區(qū)生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)同比持續(xù)創(chuàng)歷史新高，天然氣削減令更是讓工業(yè)企業(yè)面臨無“氣”可用的危機。歐元區(qū)8月PPI同比增長43.3%，大幅上漲5.3個百分點，對歐盟內(nèi)部制造業(yè)產(chǎn)能造成較大負(fù)面影響。今年前8個月，歐盟27國自盟內(nèi)國家進口服裝578.2億美元，同比下降7.4%，而同期自盟外進口服裝722億美元，同比增長17.6%，顯示出在能源短缺情況下，歐盟只能通過增加進口來彌補自身服裝產(chǎn)能的損失，這也客觀上為我對歐盟出口帶來可能的空間。
展望后勢，全球經(jīng)濟衰退風(fēng)險加大，高通脹仍將持續(xù)，歐美品牌商去庫存壓力增大，疊加疫情、俄烏戰(zhàn)爭、“去中國化”等各種不確定性因素，加之去年出口高景氣，預(yù)計基數(shù)效應(yīng)將顯著拉低今年四季度和明年一季度同比(2021Q4和2022Q1出口同比增幅高達20.7%和7.4%)。新冠疫情發(fā)生三年以來，我服裝出口整體規(guī)模比疫情前的2019年已增長20%以上，處于歷史高位。今后一段時期，一方面全球供應(yīng)鏈格局正在逐步向疫情前常態(tài)回歸、并發(fā)生新的演變，另一方面市場蛋糕也因經(jīng)濟低迷而縮水，國際競爭加劇，下行壓力更加凸顯。9月出口已現(xiàn)拐點，預(yù)計今后一個時期我國服裝出口將面臨更嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。
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