2022年前三季度，面對復雜嚴峻的國內(nèi)外形勢以及多重超預期因素影響，我國服裝行業(yè)積極克服高成本、弱需求、高庫存等生產(chǎn)經(jīng)營困難，產(chǎn)銷增速總體呈現(xiàn)放緩趨勢，企業(yè)盈利壓力較為突出。展望四季度，各種不確定性因素仍然存在，國際市場需求收縮、競爭加劇將對我國服裝出口形成更嚴峻挑戰(zhàn)。但隨著國家各項政策措施落地顯效、“三品”戰(zhàn)略推動實施以及國慶、“雙十一”等傳統(tǒng)消費旺季到來，服裝行業(yè)經(jīng)濟運行態(tài)勢有望在國內(nèi)大循環(huán)支撐下保持基本穩(wěn)定。
1、服裝行業(yè)經(jīng)濟運行情況
服裝生產(chǎn)增速放緩
前三季度，受疫情散發(fā)多發(fā)、國內(nèi)外市場需求不足、訂單加速外流等因素影響，服裝行業(yè)生產(chǎn)增速有所放緩，服裝產(chǎn)量持續(xù)負增長。年內(nèi)規(guī)模以上服裝企業(yè)工業(yè)增加值出現(xiàn)兩次明顯下降，一次是4月份，上海等多地散發(fā)疫情導致物流受限、消費需求減弱，規(guī)模以上服裝企業(yè)工業(yè)增加值同比下降0.3%；第二次是面對高庫存、弱需求疊加部分地區(qū)高溫限電等生產(chǎn)經(jīng)營壓力，自7月開始三季度各月規(guī)模以上服裝企業(yè)工業(yè)增加值降幅持續(xù)加深。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-9月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值同比增長2.0%，增速比上半年放緩2.4個百分點，比2021年同期放緩7.2個百分點，其中7月、8月、9月當月服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)工業(yè)增加值分別同比下降0.2%、1.3%和3.7%。同期，規(guī)模以上企業(yè)完成服裝產(chǎn)量173.23億件，同比下降1.66%，降幅比上半年擴大0.18個百分點，比2021年同期下滑10.95個百分點。其中，梭織服裝產(chǎn)量為65.23億件，同比下降2.49%，針織服裝產(chǎn)量為108億件，同比下降1.15%，分別比2021年同期下滑4.92和15.42個百分點。
圖1 2022年1-9月服裝行業(yè)生產(chǎn)增速情況
內(nèi)銷市場回升向好
2022年以來，受國內(nèi)疫情多地散發(fā)影響，我國服裝內(nèi)銷市場明顯下滑。自6月開始，受益于各級政府高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，以及促消費政策發(fā)力顯效，服裝內(nèi)銷呈現(xiàn)改善恢復趨勢，降幅持續(xù)收窄。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-9月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計6562.1億元，同比下降5.0%，降幅比上半年收窄3.0個百分點。線上服裝零售保持穩(wěn)定增長，1-9月穿類商品網(wǎng)上零售額同比增長4.7%，增速比上半年加快2.3個百分點。隨著消費場景和消費體驗不斷拓展提升，實體門店經(jīng)營持續(xù)改善。根據(jù)中華全國商業(yè)信息中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，1-9月，全國重點大型零售企業(yè)服裝類商品零售額同比下降9.5%，降幅比上半年收窄3.1個百分點。
圖2 2022年1-9月國內(nèi)市場服裝銷售情況
出口下行壓力加劇
前三季度，在國際市場需求恢復、成本上漲推高出口價格等因素的驅(qū)動下，我國服裝出口在2021年高基數(shù)的基礎(chǔ)上繼續(xù)保持良好增長，出口金額再創(chuàng)歷史新高。但是受美國“涉疆法案”正式生效的影響，8月當月服裝出口增速明顯放緩，9月服裝出口轉(zhuǎn)為負增長，尤其是對美國棉制服裝出口持續(xù)呈現(xiàn)兩位數(shù)大幅下降，疊加全球經(jīng)濟衰退和通脹持續(xù)的悲觀預期推動國際市場消費需求減弱以及海外供應鏈恢復帶動訂單加速轉(zhuǎn)出等多重因素，四季度服裝出口下行壓力將進一步加劇。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，9月當月服裝及衣著附件出口159.82億美元，同比下降4.4%。1-9月，我國累計完成服裝及衣著附件出口1598.2億美元，同比增長9.4%，增速比上半年放緩2.6個百分點；
圖3 2022年1-9月我國服裝及衣著附件出口情況
服裝出口量價齊升，棉制服裝出口降幅擴大。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，我國服裝出口數(shù)量和出口平均單價同比分別增長2.4%和12.4%。其中，針織服裝出口數(shù)量和出口單價同比分別增長4.3%和8.8%；梭織服裝出口數(shù)量同比下降1.7%，出口單價同比增長18.9%。受中美貿(mào)易摩擦以及訂單加速轉(zhuǎn)移的影響，9月當月，我國棉制服裝出口同比下降15.6%，降幅比8月擴大9.1個百分點；其中我國對美國棉制服裝出口同比下降41.8%，降幅比8月擴大18.3個百分點。
從主要出口市場來看，前三季度，我國對美國、歐盟服裝出口增速持續(xù)放緩，而對東盟服裝出口加快增長，對日本服裝出口明顯改善。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月，我國對美國服裝出口金額307.2億美元，同比增長5.0%，增速比上半年放緩9.5個百分點；9月當月，我國對美國服裝出口同比下降31.4%，環(huán)比下降25.4%。我國對歐盟服裝出口金額267.6億美元，同比增長14.9%，增速比上半年放緩4.7個百分點；9月當月，我國對歐盟服裝出口增速由正轉(zhuǎn)負，同比下降14.7%，環(huán)比下降33.9%。同期，我國對東盟服裝出口金額114.6億美元，同比增長31.2%，增速比上半年加快3.7個百分點；我國對日本服裝出口同比增長1.9%，比上半年提升7.1個百分點。從出口地區(qū)來看，我國對一帶一路沿線國家和地區(qū)、拉丁美洲以及大洋洲服裝出口繼續(xù)保持快速增長，增幅分別為16.8%、28.8%和20.5%，合計拉動我國服裝出口增長6.0個百分點。另外，我國對英國服裝出口同比下降2.8%，對俄羅斯和加拿大服裝出口同比分別下降21.3%和13.3%。
主要服裝出口省市增速繼續(xù)放緩，廣東、福建服裝出口下降。1-9月，我國服裝出口前五大省份浙江、廣東、江蘇、山東和福建合計完成服裝出口950.7億美元，同比增長6.6%，占我國服裝出口總額的70.9%，比2021年同期下降1.9個百分點。其中，浙江服裝出口金額274.2億美元，同比增長22%，增速比上半年放緩7.0個百分點；江蘇、山東省服裝出口同比分別增長7.5%和11.5%，分別比上半年放緩6.0和6.4個百分點；廣東服裝出口同比下降6.1%，降幅比上半年擴大2.5個百分點，福建省服裝出口同比下降3.3%，增速比上半年下滑10.5個百分點。另外，上海市服裝出口明顯恢復，同比增長8.3%，比上半年加快2.0個百分點。在中西部省份中，新疆服裝出口保持快速增長，增幅高達84.3%，江西、湖南、遼寧、四川服裝出口同比分別增長42.8%、53.7%、18.8%和54.4%，而河北和廣西服裝出口同比分別下降44.6%和17.9%。
企業(yè)效益持續(xù)承壓
2022年以來，受疫情擾動、需求不足、原材料價格高位波動等因素影響，我國服裝行業(yè)主要效益指標雖實現(xiàn)小幅正增長，但增速持續(xù)放緩，經(jīng)濟運行嚴重承壓。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-9月，我國服裝行業(yè)規(guī)模以上（年主營業(yè)務收入2000萬元及以上）企業(yè)13155家，實現(xiàn)營業(yè)收入10814.22億元，同比增長2.17%，增速比上半年放緩2.28個百分點，比2021年同期放緩6.82個百分點；利潤總額495.45億元，同比增長1.79%，增速比上半年放緩2.21個百分點，比2021年同期放緩4.02個百分點。行業(yè)運行效率較上年同期有所放緩，成本居高不下導致企業(yè)盈利難以提升。1-9月，服裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率為11.89次/年，同比下降3.09%；營業(yè)成本同比增長2.69%，高于營業(yè)收入增速0.52個百分點，每百元營業(yè)收入含成本85.99元，比2021年同期增加0.44元；營業(yè)收入利潤率為4.58%，比2021年同期下降0.02個百分點。
圖4 2022年1-9月服裝行業(yè)主要效益指標情況
投資穩(wěn)定較快增長
前三季度，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)快速穩(wěn)定增長態(tài)勢，增速保持在30%以上。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，1-9月，我國服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額同比增長30.8%，增速比2021年同期提升27.7個百分點，高于紡織業(yè)和制造業(yè)整體水平24.5和20.7個百分點。
圖5 2022年1-9月服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速情況
2、行業(yè)運行主要影響因素
內(nèi)銷市場恢復緩慢
2022年以來，國內(nèi)消費市場整體疲軟，疫情反復導致失業(yè)率上升、居民收入增速放緩，消費信心不足，消費能力和消費水平有明顯下滑，作為可選性和改善型消費的服裝市場需求復蘇相對較為緩慢乏力。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，9月，全國城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.5%，31個大城市城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率為5.8%，分別比2021年同期提高0.6和0.8個百分點；9月，消費者信心指數(shù)為87.2，同比下降28.05%。前三季度，我國人均居民收入和人均消費支出同比分別增長3.2%和1.5%，增速分別比2021年同期放緩6.5和13.6個百分點；人均衣著消費支出991元，同比下降1.1%，增速比上2021年同期下滑19.3個百分點。其中城鎮(zhèn)居民人均衣著消費支出同比下降3.3%，農(nóng)村居民人均衣著消費支出同比增長3.5%，分別比2021年同期下滑18.6和21.7個百分點。
國際市場需求減弱趨勢明顯
在世界政治局勢復雜演變、全球經(jīng)濟衰退風險加大等制約因素增多的形勢下，國際市場復蘇前景存在較高不確定性，歐美等發(fā)達國家消費預期下降，服裝零售商面臨高庫存壓力，市場需求走弱趨勢明顯增強，將對我國服裝出口產(chǎn)生較大影響。美國9月服裝CPI同比增長5.6%，漲幅較上月繼續(xù)擴大；服裝服飾商店庫存/銷售比率持續(xù)走高，8月已經(jīng)升至2.22；1-9月，服裝和配件零售額同比增長8.2%，增速比上年同期放緩42.8個百分點。9月份歐盟通脹率高達10.9%，消費者信心指數(shù)繼續(xù)下滑至-29.6，創(chuàng)1985年以來的最低水平；在高通脹與能源危機的雙重打擊下， 歐洲消費者購買力急劇下降，服裝零售承壓明顯, 8月法國、德國、荷蘭紡織服裝類商品零售額同比分別下降2.9%、7.9%和6.4%。日本國內(nèi)消費增長乏力，9月家庭消費者信心指數(shù)降至30.8；1-8月，日本紡織服裝及附件零售額同比增長2.7%，較疫情前同期仍下降約23.5%。
國際競爭壓力加劇
越南、孟加拉國等國家的服裝產(chǎn)業(yè)恢復以及海外采購“去中國化”策略加速調(diào)整，助推全球服裝供應鏈格局發(fā)生新一輪演變，國際市場競爭加劇、外貿(mào)環(huán)境風險上升均將對我國服裝出口造成較大壓力。從越南、孟加拉國和土耳其相關(guān)服裝出口統(tǒng)計來看，1-7月越南紡織品成衣出口222.4億美元，同比增長20.5%；1-8月孟加拉國和土耳其服裝出口同比分別增長44.8%和11.7%。另外，從美國、歐盟和日本主要市場的服裝進口數(shù)據(jù)來看，中國在美國、歐盟和日本的市場份額呈下降趨勢，而孟加拉國、印度、土耳其、柬埔寨等國家的市場份額均有所提升，且進口增速均高于中國。1-9月，中國在美國市場份額減少0.99個百分點，而孟加拉國、印度、印度尼西亞和柬埔寨的市場份額分別增加1.04、0.72、0.73和0.36個百分點；1-7月，中國在歐盟市場份額減少0.35個百分點，孟加拉國、印度、巴基斯坦和柬埔寨的市場份額分別增加4.21、0.43、0.32和0.60個百分點；1-9月，中國在日本市場份額減少0.26個百分點，越南、孟加拉國、柬埔寨和緬甸的市場份額分別增加1.17、0.58、0.49和1.32個百分點。
3、行業(yè)運行趨勢預判
前三季度，我國服裝行業(yè)承壓前行，展現(xiàn)了較強的發(fā)展韌性和抗風險能力。展望四季度，外部環(huán)境更趨復雜嚴峻，行業(yè)發(fā)展仍面臨較大考驗，但隨著我國高效統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策和接續(xù)措施效應持續(xù)釋放，行業(yè)運行有望保持整體穩(wěn)定。
從國際看，國際貨幣基金組織10月份預測2022年全球經(jīng)濟將增長3.2%，2023年全球經(jīng)濟增速將放緩至2.7%，較7月預測值下調(diào)0.2個百分點。世貿(mào)組織也于10月份預測全球貿(mào)易將在2022年下半年失去增長動能，并把2023年全球商品貿(mào)易增速下調(diào)至1.0%，遠低于此前預計的3.4%。世界經(jīng)濟下行壓力和風險挑戰(zhàn)不斷加大，形勢更趨復雜嚴峻，歐美等發(fā)達經(jīng)濟體和部分新興市場國家通脹壓力加劇，消費需求持續(xù)減弱。同時，美國限制新疆棉制品進口、海外訂單轉(zhuǎn)移等因素，使我國服裝出口下行壓力進一步加大。
從國內(nèi)看，雖然在多重因素影響下，行業(yè)的整體運行仍面臨不小的困難和壓力，但在國家一系列“穩(wěn)增長”政策措施的支撐下，三季度以來，服裝內(nèi)需市場已呈現(xiàn)出逐漸回暖的態(tài)勢。隨著黨的二十大精神深入貫徹落實，宏觀政策效應不斷釋放，我國經(jīng)濟回穩(wěn)向好的態(tài)勢將進一步鞏固，為我國服裝行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行創(chuàng)造了良好的條件和基礎(chǔ)。10月份，工業(yè)和信息化部正式推出2022紡織服裝“優(yōu)供給促升級”活動，推動紡織服裝行業(yè)“三品”戰(zhàn)略實施，加快行業(yè)高端化、綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，這將對提振行業(yè)發(fā)展信心、促進紡織服裝行業(yè)平穩(wěn)運行和高質(zhì)量發(fā)展起到積極推動作用。同時，四季度是傳統(tǒng)消費旺季，各大服裝品牌抓住國慶、“雙十一” 等關(guān)鍵節(jié)點，推出各種打折促銷活動，也將進一步刺激居民消費需求的釋放，服裝內(nèi)銷市場有望持續(xù)回暖。
展望未來，我國服裝行業(yè)在數(shù)字經(jīng)濟時代轉(zhuǎn)型升級、實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的大趨勢不會改變。面對復雜多變的國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境，服裝行業(yè)將全面貫徹落實黨的二十大精神和國務院的決策部署，大力推動企業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新發(fā)展，加快科技產(chǎn)業(yè)深度融合，圍繞“科技、時尚、綠色”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位，以創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，大力實施消費品工業(yè)“三品”戰(zhàn)略，不斷提高產(chǎn)業(yè)競爭力，切實推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
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