2022年，我國縫制機械行業(yè)發(fā)展遭遇較大挑戰(zhàn)，整體經(jīng)濟逐季放緩和下行，但在需求低迷，成本上升等重重壓力的考驗下，行業(yè)堅持高質(zhì)量發(fā)展的理念，深化數(shù)字技術(shù)賦能，積極優(yōu)化和完善行業(yè)基礎(chǔ)，提升創(chuàng)新發(fā)展的內(nèi)生動力，展現(xiàn)出強勁的發(fā)展韌勁和動能。
經(jīng)濟持續(xù)走弱，景氣較為低迷
2021年末至2022年，行業(yè)景氣指數(shù)從過熱區(qū)間一路下滑，在穩(wěn)定和漸冷區(qū)間徘徊，至年末12月跌至過冷區(qū)間。12月行業(yè)綜合景氣指數(shù)77.62，跌至近兩年來最低點。其中，主營業(yè)務(wù)收入景氣指數(shù)83.53，出口景氣指數(shù)71.22，資產(chǎn)景氣指數(shù)96.99，利潤景氣指數(shù)58.26，四項指數(shù)中僅資產(chǎn)景氣指數(shù)在穩(wěn)定區(qū)間，主營業(yè)務(wù)收入景氣指數(shù)在漸冷區(qū)間，出口和利潤指數(shù)均在過冷區(qū)間，行業(yè)發(fā)展所面臨的壓力不斷加大。
生產(chǎn)大幅下降，減庫壓力劇增
2022年，受內(nèi)需不振和上年高庫存影響，行業(yè)生產(chǎn)訂單逐季減少，呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩和生產(chǎn)收縮態(tài)勢。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國縫制機械行業(yè)規(guī)上企業(yè)工業(yè)增加值累計增速為-3.2，遠(yuǎn)低于全國規(guī)上工業(yè)企業(yè)增加值3.6的均值。而從行業(yè)月度工業(yè)增加值增速指標(biāo)來看，自4月以來該指標(biāo)由正轉(zhuǎn)負(fù)，12月降至-11.3%的年內(nèi)最低值，均大大低于全國規(guī)上工業(yè)企業(yè)增加值均值，年內(nèi)行業(yè)經(jīng)濟觸底徘徊。
據(jù)初步估算，2022年行業(yè)累計生產(chǎn)各類家用及工業(yè)用縫制設(shè)備(不含縫前縫后)約970萬臺，同比下降35.3%。另據(jù)協(xié)會跟蹤統(tǒng)計的百家整機企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2022年百家骨干整機企業(yè)累計生產(chǎn)縫制機械648萬臺，同比下降30.16%，百家企業(yè)全年庫存持續(xù)維持在百萬臺以上，12月末行業(yè)百余家整機企業(yè)產(chǎn)品庫存量約111萬臺，同比下降33.69%，較上年末明顯下滑。
1、工業(yè)縫紉機：
初步估算，2022年全行業(yè)工業(yè)縫紉機總產(chǎn)量約為630萬臺左右，同比下降約37%，產(chǎn)量約回落到2020年水平(圖3)。行業(yè)工業(yè)機庫存仍有80-90萬臺左右，相比上年末行業(yè)庫存壓力明顯緩解，但在當(dāng)前內(nèi)外需求放緩和經(jīng)濟趨于低迷的態(tài)勢下，部分庫存產(chǎn)品滯銷，減庫壓力依然較大。
2022年協(xié)會統(tǒng)計的百余家骨干整機企業(yè)累計生產(chǎn)工業(yè)縫紉機441萬臺，同比下降32.58%，年內(nèi)生產(chǎn)呈現(xiàn)明顯的“前高后低”態(tài)勢：上半年行業(yè)百家骨干整機企業(yè)工業(yè)縫紉機月均產(chǎn)量40余萬臺，至三四季度行業(yè)產(chǎn)量逐月下滑，年末月產(chǎn)量降至33萬臺。其中平、包、繃、厚料機設(shè)備產(chǎn)量同比下降35%左右，特種機同比下降5%，自動縫制設(shè)備產(chǎn)量同比下降16%，刺繡機產(chǎn)量小幅微增。
2、家用縫紉機：
受“宅經(jīng)濟”消退影響，2022年海外市場對家用機需求大幅下滑。據(jù)初步估算，2022年我國家用機產(chǎn)量約340萬臺，同比下降32.00%。其中，普通家用機產(chǎn)量約為160萬臺，同比下降33.33%；多功能家用機產(chǎn)量約為180萬臺，同比下降30.77%(圖4)。
2022年協(xié)會統(tǒng)計的百家骨干整機企業(yè)累計生產(chǎn)家用縫紉機137萬臺，同比下降38.60%。其中，多功能家用機產(chǎn)量80萬臺，同比下降30.34%；普通家用機產(chǎn)量57萬臺，同比下降47.37%。
3、縫前縫后設(shè)備：
2022年，下游行業(yè)對各類縫前縫后設(shè)備需求明顯增長。據(jù)協(xié)會統(tǒng)計的11家縫前縫后設(shè)備整機企業(yè)顯示，2022年累計生產(chǎn)各類縫前縫后設(shè)備(含裁床、拉布、熨燙等)共71萬臺，同比增長35.98%。
內(nèi)需大幅下滑，低迷趨勢持續(xù)
2022年，受國內(nèi)疫情多點頻發(fā)、散發(fā)和封控影響，下游紡織服裝等行業(yè)開工不足，銷售受阻，需求萎縮，發(fā)展信心和投資意愿大幅降低，中小型服裝企業(yè)減產(chǎn)、減員甚至關(guān)停等現(xiàn)象較為普遍，我國縫制設(shè)備的內(nèi)銷環(huán)境較為嚴(yán)峻。
內(nèi)銷自2022年初起持續(xù)疲軟，需求在二三季度更呈現(xiàn)出斷崖式下跌態(tài)勢，部分企業(yè)內(nèi)銷同比降幅高達(dá)50%以上。初步估算，2022年行業(yè)工業(yè)縫紉設(shè)備內(nèi)銷總量約230萬臺，同比下降達(dá)36.1%(圖5)，市場約回落到2020年較為低迷的水平。
另據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國縫制機械產(chǎn)品累計進口額8.49億美元，同比下降11.83%。其中，工業(yè)縫紉機進口量4.41萬臺，進口額9151萬美元，同比分別下降15.98%和21.68%，充分顯示出內(nèi)需的疲軟和低迷。
外需穩(wěn)中有增，發(fā)展前景向好
2022年，海外全面解除疫情防控措施，寬松的財政金融政策刺激海外消費需求持續(xù)釋放，歐美等發(fā)達(dá)國家鞋服品牌商提前下單、超量下單，南亞、東南亞等國服裝加工業(yè)生產(chǎn)、出口大幅反彈，為行業(yè)出口向好提供了重要支撐。
1、出口前高后低，再創(chuàng)歷史新高
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年中國縫制機械產(chǎn)品出口繼續(xù)延續(xù)上年增長態(tài)勢，全年累計出口縫制機械產(chǎn)品34.28億美元，同比增長8.98%，相比上年末，行業(yè)出口增速放緩約24個百分點，出口額再創(chuàng)歷史新高，成為今年支撐行業(yè)發(fā)展的重要動力和亮點。7月行業(yè)月出口額高達(dá)3.49億美元，再次刷新近年來月出口額最高值。9月起受歐美通脹和需求下降影響，行業(yè)外貿(mào)開始呈現(xiàn)同比放緩、環(huán)比下降的觸頂回落態(tài)勢。
分產(chǎn)品領(lǐng)域來看，2022年我國縫制機械產(chǎn)品除家用縫紉機外，出口均呈明顯增長態(tài)勢。其中，工業(yè)縫紉機出口量501萬臺(含翻新機)，出口額17.59億美元，同比分別增長5.03%和14.17%；縫前縫后設(shè)備出口量136萬臺，出口額4.51億美元，同比分別增長9.12%和6.09%；縫紉機零部件出口額4.77億美元，同比增長2.44%，亦創(chuàng)該幾類產(chǎn)品行業(yè)出口歷史新高。刺繡機受印度、美國、越南、孟加拉等重點市場需求回暖帶動，出口量4.4萬臺(單價2000美金以上)，出口額4.94億美元，量、值同比增幅分別高達(dá)40.83%、43.35%；而家用縫紉機受“宅經(jīng)濟”消退影響，市場需求大幅下滑，出口量330萬臺(單價22美金以上)，出口額2.10億美元，同比分別下降32.98%和33.32%。
從出口價格來看，2022年我國工業(yè)縫紉機出口均價達(dá)351美元/臺，同比增長8.71%，出口均價提升原因一是由于制造成本持續(xù)上漲，產(chǎn)品出廠價有所提高；二是隨著下游需求升級，產(chǎn)品附加值持續(xù)提升，2022年我國出口工業(yè)縫紉機中自動類設(shè)備出口量占比達(dá)68.08%，比重較上年同期增長1.86個百分點。刺繡機方面，2022年出口均價為6319美元/臺，同比下降29.60%，出口均價下滑的原因主要是由于單價較低的單頭刺繡機產(chǎn)品出口大幅增長。
2、區(qū)域分化加大，亞洲市場增勢強勁
從出口大洲市場來看，2022年中國對亞洲、拉美、大洋洲市場出口同比增長，而對歐洲、非洲、北美洲出口均呈同比下滑態(tài)勢,區(qū)域出口形勢分化加大。亞洲地區(qū)依然是中國縫制機械產(chǎn)品最主要的出口市場，2022年中國對亞洲市場出口縫制機械產(chǎn)品總額23.35億美元，同比增長17.85%，占行業(yè)出口額比重的68.11%，比重較上年同期增長5.13個百分點；對拉美、大洋洲市場出口額同比分別增長13.35%、30.14%；對非洲、歐洲、北美洲市場出口額同比分別下降16.70%、16.12%、4.68%。
從主要出口區(qū)域市場來看，2022年中國對“一帶一路”沿線國家縫制機械產(chǎn)品出口額高達(dá)22.88億美元，同比增長16.36%，占行業(yè)出口額比重高達(dá)66.76%，較上年同期增長4.23個百分點。各區(qū)域市場中，中國對東盟市場出口額9.25億美元，同比增長15.70%；對南亞市場出口額7.64億美元，同比增長26.51%；對西亞市場出口額3.25美元，同比增長32.84%；對歐盟市場出口額1.82美元，同比下降22.23%；對東亞市場出口額1.68億美元，同比下降7.50%；對中亞市場出口額9528萬美元，同比增長14.72%。
從出口國家來看，2022年行業(yè)出口的203個海外市場中近六成市場出口額同比均呈現(xiàn)不同程度的增長態(tài)勢，前20大出口市場中，14個市場出口額呈現(xiàn)增長態(tài)勢，其中增幅超兩位數(shù)的13個，超30%的4個。印度、越南、美國依然穩(wěn)居行業(yè)前三大出口市場，印度超越越南成為中國出口第一大縫制機械市場。2022年我國對印度出口額4.66億美元，同比增長58.23%；對越南出口額3.82億美元，同比增長4.31%；對美國出口額1.80億美元，同比下降2.08%。此外，我國對孟加拉、土耳其、新加坡、印度尼西亞、馬來西亞、俄羅斯、柬埔寨、阿聯(lián)酋等市場出口額增速均達(dá)兩位數(shù)以上，而對日本、巴基斯坦、巴西、烏茲別克斯坦、韓國、德國、尼日利亞等市場出口額同比負(fù)增長。
效益明顯下降，盈利能力承壓
2022年，隨著行業(yè)產(chǎn)銷下滑，庫存高企，企業(yè)規(guī)模效益明顯收縮，制造及運營成本增加，虧損企業(yè)明顯增多。
據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示(圖11)，2022年行業(yè)規(guī)上企業(yè)營收同比下降10.82%，利潤同比下降22.20%，營業(yè)收入利潤率5.65%，低于全國工業(yè)6.09%的均值，同比下降12.76%；虧損企業(yè)數(shù)同比增長86.21%，虧損額同比增長478.08%；總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率同比下降14.27%，但產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)率、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率同比分別增長3.53%和5.54%。從調(diào)研情況來看，行業(yè)規(guī)模以下的中小企業(yè)，產(chǎn)銷、利潤等降幅明顯高于規(guī)上企業(yè)，很多企業(yè)陷入基本不贏利或虧損狀態(tài)。
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