【本月綜述】2023年一季度，棉紡織行業(yè)認真貫徹落實黨中央、國務(wù)院決策部署，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，著力推動生產(chǎn)秩序加快恢復(fù)和擴內(nèi)需促消費，實現(xiàn)良好開局。中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(簡稱“中棉行協(xié)”)跟蹤的重點企業(yè)(簡稱“重點企業(yè)”)數(shù)據(jù)顯示，3月份，行業(yè)產(chǎn)銷存呈現(xiàn)加快恢復(fù)向好態(tài)勢，“強預(yù)期，弱現(xiàn)實”逐步向“強預(yù)期，強現(xiàn)實”轉(zhuǎn)變。企業(yè)原料備貨充足，對后續(xù)發(fā)展信心提升，紗布產(chǎn)品產(chǎn)銷旺盛，產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)通暢，庫存壓力明顯釋放。
一、原料采購及庫存情況
(一)原料采購?fù)h(huán)比均增長明顯
一季度“重點企業(yè)”原料采購?fù)仍鲩L11.27%，其中：棉花增長22.76%，以化纖為代表的非棉纖維下降6.6%。上年同期棉花價格明顯高于化纖，企業(yè)為規(guī)避風(fēng)險加大了化纖用量，今年一季度棉花價格較上年降幅明顯，棉花價格風(fēng)險釋放較為充分，價格優(yōu)勢有所恢復(fù)，企業(yè)加大了棉花用量比例，化纖使用比例有所降低。
3月份“重點企業(yè)”原料采購環(huán)比增長9.41%，其中：棉花增長3.73%，以化纖為代表的非棉纖維增長22.1%。
值得注意的是，一季度進口棉采購?fù)认陆?4.72%，自去年3月份以來，進口棉持續(xù)倒掛，企業(yè)使用進口棉積極性降低明顯。
(二)原料消耗節(jié)奏加快，庫存?zhèn)湄洺渥?o:p>
一季度“重點企業(yè)”原料消耗同比上升2.96%，其中棉花消耗增長8.12%，化纖短纖消耗下降5.44%，進口棉消耗下降54.16%?；w與進口棉消耗量下降的原因同原料采購一致，受棉花價格回歸企穩(wěn)及內(nèi)外棉價差倒掛因素影響。
3月份“重點企業(yè)”原料消耗環(huán)比增長12.38%，其中棉花及化纖短纖分別增長10.15%和16.39%。“金三銀四”期間棉紡織企業(yè)產(chǎn)銷持續(xù)向好，對原料的消耗節(jié)奏加快。
一季度末“重點企業(yè)”原料期末庫存同比上升4.28%，其中棉花上升10.2%，化纖短纖下降11.13%。隨著國家一系列促消費政策落地顯效，棉紡織終端消費市場恢復(fù)態(tài)勢明顯，企業(yè)對后市市場信心提振，普遍看好后市，企業(yè)多預(yù)期原料價格有可能穩(wěn)中向上，原料備貨充足。
二、紗布產(chǎn)銷存情況
(一)棉紡織紗布產(chǎn)銷兩旺，產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)順暢
一季度“重點企業(yè)”紗產(chǎn)量同比上升0.56%，較1-2月份累計由負轉(zhuǎn)正，紗線生產(chǎn)持續(xù)恢復(fù)向好，其中純棉紗和棉混紡紗產(chǎn)量分別上升4.85%和3.34%，純化纖紗下降9.61%。棉花價格同比降幅明顯，價格優(yōu)勢和下游棉類產(chǎn)品利潤持續(xù)恢復(fù)促使企業(yè)加大了棉類紗線生產(chǎn)比例。一季度“重點企業(yè)”布產(chǎn)量同比上升7.5%，與紗線生產(chǎn)趨勢一致，較1-2月份累計亦由負轉(zhuǎn)正，其中純棉布和純化纖布產(chǎn)量分別上升11.65%和4.68%。
3月份“重點企業(yè)”紗產(chǎn)量環(huán)比上升11.78%，其中純棉紗、棉混紡紗和純化纖紗產(chǎn)量分別上漲8.14%、24.13%和10.14%，呈現(xiàn)普漲格局。3月份“重點企業(yè)”布產(chǎn)量環(huán)比上升7.2%，其中純棉紗和純化纖布產(chǎn)量分別上漲9.11%和16.82%。
一季度“重點企業(yè)”紗線銷售量同比上升5.27%，其中純棉紗和和棉混紡紗銷售量分別上升9.17%和7.55%，純化纖紗下降4.09%。一季度“重點企業(yè)”布的銷售量同比上升10.08%，其中純棉布銷量上升14.95%。3月份“重點企業(yè)”紗線銷售量環(huán)比上升6.85%，布的銷售量環(huán)比上升1.43%。
一季度產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，紗和布的銷售量同比均明顯高于產(chǎn)量同比，企業(yè)產(chǎn)銷銜接順暢。
(二)紗布去庫存明顯，壓力明顯緩解
一季度末，“重點企業(yè)”紗線的期末庫存同比大幅下降-41.17%，布的期末庫存同比下降-5.78%。3月底，“重點企業(yè)”紗線庫存和布的庫存環(huán)比分別下降-0.94%和-3.07%。一季度末棉紡織行業(yè)產(chǎn)品庫存整體處于低位，去庫存明顯，庫存壓力得到明顯釋放。
本報告數(shù)據(jù)均來源于中國棉紡織行業(yè)協(xié)會，涉及260余戶棉紡織企業(yè)及全國約15個產(chǎn)業(yè)集群數(shù)據(jù)，紡紗產(chǎn)能合計占全國棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。
一季度，我國經(jīng)濟運行開局良好。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長4.5%。隨著工業(yè)生產(chǎn)逐步恢復(fù)，企業(yè)經(jīng)營總體改善，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長3.0%，具體到紡織業(yè)同比下降3.2%，低于全國水平。從終端需求來看，社會消費品零售總額同比增長5.8%，基本生活類商品銷售良好，限額以上服裝、鞋帽、針紡織品類零售額同比增長9%。
一季度，我國紡織服裝累計出口672.3億美元，同比下降6.8%(以人民幣計同比增長0.71%)。3月當(dāng)月，我國紡織品服裝對全球出口263.9億美元，同比增速超預(yù)期增長20%(以人民幣計同比增長28.9%)，紡織服裝出口增速由負轉(zhuǎn)正。下游終端內(nèi)外需求的持續(xù)向好，為棉紡織行業(yè)運行持續(xù)向好提供有力支撐。
中國棉紡織行業(yè)協(xié)會(簡稱“中棉行協(xié)”)跟蹤的重點企業(yè)(簡稱“重點企業(yè)”)數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，我國棉紡織行業(yè)主要經(jīng)濟指標(biāo)持續(xù)恢復(fù)向好發(fā)展。
一、生產(chǎn)持續(xù)恢復(fù)，營業(yè)收入有所回升
2023年1-3月，“重點企業(yè)”工業(yè)總產(chǎn)值累計同比下降4.24%，比1-2月份收窄3.66個百分點，工業(yè)生產(chǎn)用電量累計同比下降9.12%，比1-2月份收窄3.92個百分點?？梢钥闯觯S著產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加快恢復(fù)，棉紡織行業(yè)生產(chǎn)有序恢復(fù)。
1-3月，“重點企業(yè)”主營業(yè)務(wù)收入累計同比下降5.39%，比1-2月份收窄0.81個百分點。
二、市場銷售較好，企業(yè)效益改善
隨著居民消費需求逐步釋放，紡織品服裝消費逐步增長。2023年1-3月，“重點企業(yè)”工業(yè)銷售產(chǎn)值(當(dāng)年價)累計同比下降3.24%，比1-2月份收窄3.76個百分點，產(chǎn)銷率97.44%，比去年同期增長1.01個百分點。
隨著銷售逐步的回升，企業(yè)的經(jīng)營效益不斷改善。截至3月份，“重點企業(yè)”利潤率與去年同期基本持平，相比1月份回升3.93個百分點。同時，企業(yè)虧損面持續(xù)減少。1-3月份，“重點企業(yè)”虧損面44.81%，比1月份減少10.25個百分點。
三、棉紡織企業(yè)出口下滑，壓力不減
當(dāng)前世界經(jīng)濟增長乏力，美歐金融業(yè)動蕩，同時地緣政治風(fēng)險依然存在，我國棉制紡織品服裝出口面臨一定壓力。1-3月，“重點企業(yè)”出口交貨值累計同比下降14.95%，降幅比1-2月份加深4.24個百分點。
總的來看，隨著我國穩(wěn)增長政策持續(xù)顯效，積極因素累積增多，我國棉紡織行業(yè)發(fā)展的宏觀環(huán)境逐步向好。但外貿(mào)環(huán)境嚴峻復(fù)雜，國內(nèi)需求不足制約明顯，消費恢復(fù)未達預(yù)期，市場觀望情緒增加。短期內(nèi)，我國棉紡織企業(yè)經(jīng)營應(yīng)以穩(wěn)為主，積極應(yīng)對，在國家政策支持下，努力實現(xiàn)行業(yè)的穩(wěn)步復(fù)蘇。
本報告數(shù)據(jù)均來源于中國棉紡織行業(yè)協(xié)會，涉及260余戶棉紡織企業(yè)，紡紗產(chǎn)能合計占全國棉紡織行業(yè)的比重約75%，具有行業(yè)代表性。
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