上半年，國內(nèi)市場需求逐步恢復(fù)，生產(chǎn)供給持續(xù)增加，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體回升向好。6月，受供應(yīng)偏緊、新棉減產(chǎn)預(yù)期等因素影響，國內(nèi)棉價(jià)在前半月快速上行，月中創(chuàng)本年度以來新高，16日中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)最高漲至17540元/噸；之后因紡織處于市場淡季，成品庫存增加，企業(yè)開機(jī)率下降，棉價(jià)向下傳導(dǎo)不暢，出現(xiàn)小幅回調(diào)。國際棉價(jià)總體震蕩下行，月底有所反彈，內(nèi)外棉價(jià)差持續(xù)擴(kuò)大。中國棉花協(xié)會預(yù)計(jì)，2022年度全國棉花產(chǎn)量為662.2萬噸，同比增長14.7%；進(jìn)口量為160萬噸，同比下降7.4%；棉花消費(fèi)量、出口量分別為760萬噸和3萬噸；期末庫存為891.2萬噸，同比增長7.1%。
一、新疆棉花長勢不及往年
6月，全國棉花陸續(xù)現(xiàn)蕾開花，新疆因前期不利天氣，棉花生長緩慢，長勢普遍較弱，發(fā)育進(jìn)程明顯晚于往年；內(nèi)地棉花長勢總體較好，盡管部分棉區(qū)出現(xiàn)干旱，但對棉花生長影響不大。中國棉花協(xié)會調(diào)查顯示：截至6月30日，全國棉花現(xiàn)蕾率98.3%，高于去年同期0.6個(gè)百分點(diǎn)；只有31.1%的調(diào)查戶反映棉花總體苗情較好，同比低19.9個(gè)百分點(diǎn)。全國棉花病蟲害發(fā)生較輕，其中病害較輕的面積有69.8%，同比低13.1個(gè)百分點(diǎn)；蟲害較輕的面積有73.8%，同比高18.7個(gè)百分點(diǎn)。
二、國內(nèi)棉價(jià)上漲創(chuàng)年度新高
6月上旬國內(nèi)宏觀氛圍轉(zhuǎn)暖以及市場預(yù)期棉花供應(yīng)偏緊，期現(xiàn)貨市場價(jià)格持續(xù)上漲，月中下旬下游紡織需求轉(zhuǎn)弱，支撐力度有限,棉價(jià)向下傳導(dǎo)不利，國內(nèi)棉花現(xiàn)貨價(jià)格承壓下行。月內(nèi)棉花企業(yè)銷售積極性較好，但正值紡織淡季，下游需求持續(xù)轉(zhuǎn)弱，補(bǔ)庫意愿逐漸轉(zhuǎn)弱，多剛需采購為主。國際棉價(jià)整體震蕩下行，主要受美國旱情持續(xù)好轉(zhuǎn)、棄耕率下降以及美聯(lián)儲加息預(yù)期等利空因素影響。6月30日，中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)為17304元/噸，環(huán)比上漲896元；月均價(jià)為17280元/噸，環(huán)比上漲915元，同比下跌2959元。同期，Cotlook A指數(shù)為92.5美分/磅，環(huán)比下跌1.7%，同比下跌40%，折1%關(guān)稅價(jià)格為15856元/噸，低于國內(nèi)棉價(jià)1424元，較上月擴(kuò)大921元。
三、商業(yè)庫存降幅有所放緩
6月，紡織行業(yè)處于傳統(tǒng)淡季，企業(yè)開工率略有下降，僅適量采購，國內(nèi)棉花商業(yè)庫存環(huán)比繼續(xù)下降，降幅有所放緩。截至6月30日全國棉花商業(yè)庫存289.69萬噸，較上月減少59.59萬噸，減幅17.1%，減幅較上月低3.7個(gè)百分點(diǎn)；較去年同期低82.53萬噸。出疆棉運(yùn)輸量再度下降，當(dāng)月新疆棉花專業(yè)倉儲庫出疆發(fā)運(yùn)量為38.19萬噸，環(huán)比下降13.52萬噸，降幅26.1%,高于去年同期19.8萬噸。
四、紡織需求走弱成品庫存增加
6月，紡織下游訂單逐漸走弱，棉紗價(jià)格跟漲乏力，紡紗利潤持續(xù)下降，甚至出現(xiàn)虧損，企業(yè)限產(chǎn)停產(chǎn)持續(xù)增加，開機(jī)率下降，皮棉需求較弱，企業(yè)采購謹(jǐn)慎。據(jù)調(diào)查，紗產(chǎn)量環(huán)比下降了1.7%，同比仍高7.4%；布產(chǎn)量環(huán)比下降了2.8%，同比高2.4%。截至6月30日，紡織企業(yè)在庫棉花工業(yè)庫存量為82.22萬噸，較上月底減少3.22萬噸，同比增加24.31萬噸。
受重點(diǎn)市場需求收縮、訂單外流影響，6月我國紡織品服裝出口同比下降，但環(huán)比逐步改善，出口仍保持一定的韌性。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示：2023年上半年，我國紡織品服裝累計(jì)出口1426.8億美元，同比下降8.4%。6月，紡織品服裝出口269.9億美元，同比下降14.4%，環(huán)比增長6.6%。
五、棉花進(jìn)口量下降
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，6月我國棉花進(jìn)口數(shù)量8.3萬噸，環(huán)比下降23.9%，同比下降49%。來源國中美國仍排在首位，占比六成。2023年上半年，我國累計(jì)進(jìn)口棉花58萬噸，同比下降49.6%；2022/23年度前10個(gè)月共進(jìn)口棉花114萬噸，同比下降24.2%。
六、有關(guān)部門將組織銷售部分中央儲備棉
7月18日，有關(guān)部門發(fā)布公告，根據(jù)國家相關(guān)部門要求，為更好滿足棉紡企業(yè)用棉需求，近期組織銷售部分中央儲備棉。時(shí)間：2023年7月下旬開始，每個(gè)國家法定工作日掛牌銷售；每日掛牌銷售數(shù)量根據(jù)市場形勢等安排；掛牌銷售底價(jià)隨行就市動(dòng)態(tài)確定，原則上與國內(nèi)外棉花現(xiàn)貨價(jià)格掛鉤聯(lián)動(dòng)，由國內(nèi)市場棉花現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)和國際市場棉花現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)各按50%的權(quán)重計(jì)算確定，每周調(diào)整一次。
七、棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額發(fā)放
7月20日，國家發(fā)展改革委發(fā)布公告，為保障紡織企業(yè)用棉需要，經(jīng)研究決定，近期發(fā)放2023年棉花關(guān)稅配額外優(yōu)惠關(guān)稅稅率進(jìn)口配額(以下簡稱“棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額”)。本次發(fā)放棉花非國營貿(mào)易進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額75萬噸，不限定貿(mào)易方式。
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