7月，全國大部棉花處于開花期,整體長(zhǎng)勢(shì)好于預(yù)期。國內(nèi)棉價(jià)維持偏強(qiáng)走勢(shì)，24日中國棉花價(jià)格指數(shù)上漲至18070元/噸,創(chuàng)本年度以來新高。之后，滑準(zhǔn)稅配額和儲(chǔ)備棉銷售政策先后公布，疊加需求端偏弱，月末棉價(jià)出現(xiàn)回調(diào)。同期，國際棉價(jià)也明顯上漲，但是因經(jīng)濟(jì)衰退預(yù)期較強(qiáng)，漲幅不及國內(nèi)。紡織品市場(chǎng)仍處傳統(tǒng)淡季，棉花價(jià)格上漲向后道傳導(dǎo)不暢，紗線銷售依然冷清，成品庫存持續(xù)增加。中國棉花協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年度全國棉花產(chǎn)量為662.2萬噸，同比增長(zhǎng)14.7%；預(yù)測(cè)棉花消費(fèi)量為760萬噸；進(jìn)口量根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)由160萬噸下調(diào)至135萬噸，同比下降22%；出口量下調(diào)至2萬噸；期末庫存相應(yīng)下調(diào)為867.2萬噸，同比增長(zhǎng)4.2%。
一、新疆高溫天氣影響棉花苗情
7月，全國棉花大部處于花鈴期，新疆棉區(qū)持續(xù)高溫，棉花發(fā)育進(jìn)程晚于常年；內(nèi)地棉區(qū)，月末受降雨影響，棉花倒伏、蕾鈴脫落不同程度發(fā)生，但棉花整體長(zhǎng)勢(shì)好于去年。中國棉花協(xié)會(huì)調(diào)查顯示：截至7月31日，僅27.8%的調(diào)查戶反映棉花總體苗情較好，較去年低25.7個(gè)百分點(diǎn)。其中新疆氣溫偏高，降水偏少，對(duì)棉花花鈴生長(zhǎng)產(chǎn)生不利影響，發(fā)育期較常年推遲10-15天，伏前桃數(shù)南北疆均少于常年和去年，全疆僅有4%的調(diào)查戶認(rèn)為棉花苗情較好，較去年低63.8個(gè)百分點(diǎn),65.7%的調(diào)查戶認(rèn)為苗情較差，較去年高59.1個(gè)百分點(diǎn)。
二、國內(nèi)外棉價(jià)均上漲
7月，受北半球主產(chǎn)棉區(qū)高溫天氣導(dǎo)致減產(chǎn)預(yù)期增強(qiáng)、供給預(yù)期偏緊等因素影響，國內(nèi)外棉價(jià)維持偏強(qiáng)走勢(shì)，24日中國棉花價(jià)格指數(shù)上漲至18070元/噸,創(chuàng)本年度以來新高。31日，中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)為17998元/噸，環(huán)比上漲694元；月均價(jià)為17757元/噸，環(huán)比上漲477元，同比上漲1101元。同期，Cotlook A指數(shù)月均價(jià)為93.2美分/磅，環(huán)比上漲0.8%，同比下跌40%，折1%關(guān)稅價(jià)格為16437元/噸，低于國內(nèi)棉價(jià)1320元。
三、紡企按需適量采購，商業(yè)庫存持續(xù)下降
7月，國內(nèi)棉花價(jià)格持續(xù)上漲，創(chuàng)年度新高，棉花進(jìn)口滑準(zhǔn)稅配額和儲(chǔ)備棉銷售政策相繼公布。月內(nèi)紡織企業(yè)按需適量采購，國內(nèi)棉花商業(yè)庫存繼續(xù)下降，但降幅環(huán)比略有放緩。截至7月31日，全國棉花商業(yè)庫存232.75萬噸，較上月減少56.94萬噸，減幅19.66%，低于去年同期86.65萬噸。出疆棉運(yùn)輸量保持下滑，當(dāng)月新疆棉花專業(yè)倉儲(chǔ)庫出疆發(fā)運(yùn)量為30.16萬噸，環(huán)比下降8.03萬噸，降幅21%,低于去年同期0.73萬噸。
四、紡織需求走弱，成品庫存增加
7月，紡織品市場(chǎng)淡季特征加深，中小企業(yè)訂單較少、虧損加重、庫存增加，部分出現(xiàn)停機(jī)，總體用棉量和紡織品產(chǎn)量下降。據(jù)調(diào)查，紗產(chǎn)量和上月相比下降了2.1%，同比仍高4.6%；布產(chǎn)量環(huán)比下降了2.5%，同比仍高2.8%。截至7月31日，紡織企業(yè)在庫棉花工業(yè)庫存量為76.85萬噸，環(huán)比減少5.37萬噸，同比增加19.04萬噸。
海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年7月，我國紡織品服裝出口總額271.2億美元，同比下降18.4%，環(huán)比增加0.5%;其中紡織品出口額111.6億美元，同比下降17.9%，環(huán)比下降3.6%;服裝出口額159.6億美元，同比下降18.7%，環(huán)比增加3.5%?！ ?023年1-7月，我國紡織品服裝累計(jì)出口額1697.9億美元，同比下降10%，其中紡織品出口788.5億美元，同比下降11.9%，服裝出口909.4億美元，同比下降8.3%。
五、棉花進(jìn)口量環(huán)比回升
據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023年7月我國進(jìn)口棉花約11萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)32%，同比下降7.1%，其中美棉進(jìn)口量仍居首位，占比為47%；澳大利亞排在第二，占比25%；巴西排第三，占比7%。2023年1-7月，我國累計(jì)進(jìn)口棉花約68.3萬噸，同比下降45.5%。2022/23年度前11個(gè)月(2022年9月-2023年7月)，我國累計(jì)進(jìn)口棉花約125萬噸，同比下降22.9%。
六、紡織企業(yè)積極購買，儲(chǔ)備棉全部成交
儲(chǔ)備棉銷售自7月31日開始，至8月21日累計(jì)上市銷售16萬噸，紡織企業(yè)積極購買，成交率100%，平均成交價(jià)格17713元/噸，折3128價(jià)格18238元/噸。其中進(jìn)口棉投放14.6萬噸，平均成交價(jià)格17743元/噸，折3128價(jià)格18232元/噸；新疆棉投放1.4萬噸，平均成交價(jià)格17784元/噸，折3128價(jià)格18301元/噸。
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